大河财立方2024年10月12日发布:可穿戴设备不断出新 消费电子行业景气度持续提升

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来源:证券时报

日前，PICO正式推出的新一代混合现实一体机PICO4Ultra系列于9月2日正式开售，大型消费电子公司可穿戴设备的密集发布也让消费电子行业逐渐成为市场关注的重点。Wind数据显示，Wind消费电子产业指数自8月28日以来的五个交易日累计上涨4.88%。

分析人士表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。AI将加速新硬件形态探索，诸如AR、VR、手表等产品有望探索出新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

大厂新品不断推出

随着9月的到来，消费电子新品发布也步入快车道。此前，三星在其举办的GalaxyUnpacked发布会上，率先发布了最新AI穿戴式设备GalaxyRing等产品，可穿戴式设备也受到投资者的关注。

苹果公司日前透露了其获得的一项涉及智能戒指设计的新专利。美国商标和专利局公示的文件显示，这款智能戒指支持手势、触摸、语音、指向和注视等多种输入方式，能通过身体部位的特定动作进行交互。

9月2日，PICO旗下首款MR混合现实一体机PICO4Ultra正式上市，售价4299元。作为新一代MR一体机，该产品在人机交互、生态互联等方面取得了新突破，用户不仅可以在拟真的物理环境下与虚拟内容进行交互，还可以在不同设备随意切换，实现丝滑、顺畅的无缝连接。

国金证券电子行业首席分析师樊志远表示，据IDC统计，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年一季度全球AR眼镜出货量为10万台，同比增长56%；智能眼镜出货量为26万台，同比增长217%。据Statista统计，2023年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，伴随AI加成，未来智能眼镜有望突破千万级销量。

山西证券通信电子首席分析师高宇洋认为，AI赋能叠加科技巨头不断推出新品，海内外各家巨头正在加速布局可穿戴设备领域。其中，AR眼镜因其低成本、轻便和多使用场景特点，成为AI落地的最佳硬件载体，考虑到9月、10月是消费电子的传统旺季，消费电子板块前景可期。

产业链业绩向好

今年上半年，受AI等技术驱动以及需求端逐渐回暖的影响，A股消费电子产业链公司业绩普遍报喜，行业发展整体向好。

佰维存储半年报显示，公司上半年实现营业收入34.41亿元，同比增长199.64%；净利润为2.83亿元，同比增长194.18%。公司表示，上半年行业复苏，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，产品销量同比大幅提升，同时产品价格持续回升，公司毛利率同比增加30.4个百分点。

海光信息半年报显示，公司上半年实现营业收入37.63亿元，较上年同期增长44.08%；净利润为8.53亿元，同比增长25.97%。公司在财报中表示，上半年高端处理器产品的产业生态持续扩展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加，使得公司整体经营指标实现持续增长。

樊志远称，AI赋能消费电子正在积极落地，后续看好消费电子创新、需求端持续复苏以及受AI驱动受益的产业链投资机会。

发展前景广阔

随着AI技术在算力端的持续成熟，以及在应用端的逐渐落地，全球可穿戴设备市场有望快速增长。

在智能眼镜方面，西部证券科技行业首席分析师郑宏达认为，AI智能眼镜的芯片控制方案与传统可穿戴产品互通，国内芯片厂商大有可为。

郑宏达分析，AI智能眼镜作为新型可穿戴设备，既强调眼镜基础的近视、太阳镜属性，同时又有消费电子和AI技术赋能，在产品设计、目标用户等与传统可穿戴产品有所差异，在核心芯片方案等方面具有一定互通性，行业发展前景广阔。

“生成式AI有望在硬件端率先落地，围绕AI手机功能拓展的AI可穿戴设备有望成为未来AI硬件的重要应用场景，包括AI手表、AI智能眼镜、AI戒指、AI项链等各类产品形态。”谈及AI+可穿戴设备时，上海证券高级传媒互联网分析师陈旻更看好AI眼镜相关领域市场前景，“AI眼镜属于传统眼镜的AI化升级，主要功能多集中于蓝牙耳机、通话、翻译、会议转录等相对刚需功能，属于围绕AI手机的功能拓展及升级，AI眼镜未来市场空间巨大。”

对于消费电子产业链的投资机会，民生证券电子行业首席分析师方竞认为，不止AI，部分半导体白马业绩底部企稳，PCB、存储和面板则周期成长兼备，孕育着全新机遇。

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