中国青年报2024-10-17 22:29:44发布:这一因素导致行情调整，周四又有重磅发布会，后市行情如何演化？

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来源：中信建投证券

摘要：地缘局势有升温迹象，市场避险情绪开始发酵，导致昨天行情回落，本周四国新办将举行新闻发布会，五部门一同出席并介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，综合影响下，行情如何演化，可关注哪些方向，详情敬请参阅正文。

盘面回顾

昨日市场全天震荡下挫，创业板指领跌。盘面上，电商股逆势走强，军工股盘中拉升，跨境支付概念股一度冲高，华为概念股局部活跃，券商股持续走弱。整体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日缩量2.05亿。板块方面，电商、游戏、军工、ST等板块涨幅居前，油气、证券、工业金属、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.53%，深成指跌2.53%，创业板指跌3.22%。

重要资讯

1、全军军事理论工作会议10月14日至15日在京召开；

2、国新办将于10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况；

3、财政部、税务总局、水利部联合印发《水资源税改革试点实施办法》；

4、光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破；

5、第二届全国低空经济产业创新博览会即将举行，低空经济发展加速；

6、美股三大指数集体收跌，热门中概股普跌。

盘面解读

市场昨日从分时来看，上午维持震荡，下午开始出现跳水，期间出现一些传闻扰动市场情绪，同时朝韩摩擦升级，局势有升温迹象，市场避险情绪开始发酵，港股率先出现调整从而进一步拖累了A股的走势。

市场节后的这一波调整我们认为究其本质仍是当前市场还处在“强预期弱现实”的阶段，市场信心仍未完全恢复，加之前期短时间涨幅过快过高，筹码相对比较分散且松动，所以当预期出现分歧时，情绪退潮较快。但我们认为目前政策阀门已经打开，各部门正在加紧政策推出落地，对于当前经济复苏会形成较强助力，对资本市场也会形成较好的支撑，行情目前震荡整理更多是对前期大涨的消化过程，期间受到突发事件影响反而会加速筹码消化的过程，但波动率会加大，要注意把握节奏和追高的风险。

本周四（明天）国新办将举行新闻发布会，住房城乡建设部、财政部、自然资源部、中国人民银行和国家金融监督管理总局共5部门的负责人，将出席并介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，为市场对楼市下一阶段的发展打下预期，五部门一同出席既说明政策联动共同推动房地产发展的信心，也能充分回应市场对于楼市政策的猜想，市场将重点关注超预期政策能否出台。

机会挖掘

现阶段在投资上需注意板块轮动的节奏，依然可围绕以下几个方向进行重点关注：

稳增长发力方向（如房地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新等）；

顺周期方向（原材料、有色、化工等）；

制度完善涉及的相关板块（非银金属、并购重组、国企改革、破净、独角兽等）；

三季报业绩方向（芯片、半导体、消费电子等）；

短期有消息或政策刺激的一些主题概念（如华为概念、低空经济、空间科学、机器人、智能驾驶等）。

重要公告

【今日聚焦】

正丹股份：第三季度净利润5.39亿元 同比增长37872.2%

文一科技：控股股东及其一致行动人拟以24.45元/股转让总股本的17.04% 股票复牌

海光信息：2024年第三季度净利润6.72亿元 同比增长199.90%

双成药业：公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形

星网宇达：公司被暂停全军物资工程服务采购活动资格

捷捷微电：前三季度净利润同比预增120%-150%

中国中免：前三季度净利润同比下降24.70%

江淮汽车：前三季度净利润预计同比增长237.08%

中国太保：前三季度净利润预计同比增长60%到70%

中国建筑：控股股东中建集团拟6亿元-12亿元增持公司股份

中国人保：前三季度净利润预计同比增长65%到85%

赛力斯：截至10月15日公司骨干团队合计增持166.15万股

宇晶股份：公司副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查

罗普斯金：控股股东等拟合计减持不超5%公司股份

康龙化成：持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超过0.90%股份

高新发展：前三季度净利润预计同比下降48.79%-60.61%

光智科技：将继续推进购买先导电科100%股份相关工作

华峰超纤：子公司威富通主营提供数字化金融和营销服务解决方案

光大嘉宝：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性业务合作

华升股份：拟择机出售所持湘财股份全部股票资产

长城军工：公司市净率水平高于国防军工同行业上市公司

跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

华立股份：公司市盈率指标显著高于同行业平均水平

昆仑万维：拟与外企数科设立人工智能招聘合资公司

四川金顶：公司存在长期无法进行现金分红的风险

新诺威：拟发行股份及支付现金购买石药百克100%股权

群兴玩具：公司控制权最终是否实际变更存在不确定性

海能达：诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响

【投资&签约】

威唐工业：全资子公司拟与斯堪尼亚设立合资公司

【增减持&回购】

美力科技：股东长江资本拟减持不超过3%股份

中环环保：特定股东金通安益拟减持不超过4.06%公司股份

埃夫特：股东拟合计减持不超过4%股份

华金资本：力合科创拟减持不超过3%股份

【经营&业绩】

伟测科技：第三季度净利润同比增长171.09%

健康元：注射用醋酸亮丙瑞林微球通过一致性评价

桂冠电力：2024年前三季度净利润同比预增约85.94%-94.73%

莲花控股：前三季度净利润预计同比增加69.15%-79.72%

晶晨股份：前三季度净利润预增约90%

【合同&项目中标】

浙江建投：子公司华营建筑中标15.69亿元项目

陕建股份：1-9月新签合同金额为2398.43亿元

天顺风能：子公司签订4500万美元浮式储卸油船建造合同

【融资&定增】

吉电股份：拟以风力、光伏发电资产开展类REITs业务 发行总规模不超过14亿元

【其他】

长白山：子公司向公司控股股东预购长白山景区门票

中粮科工：收到江苏监管局行政监管措施决定书

本文源自券商研报精选

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