居哥哥解说

6月14日，2024年特斯拉股东大会在德州举办，除了备受瞩目的马斯克天价薪酬和特斯拉总部迁到德州高票通过之外，发布会上，马斯克还主要讲述了关于特斯拉自动驾驶、robotaxi、Optimus的进展和未来展望，以下是精华内容截取

自动驾驶进展和robotaxi商业模式

我认为我们不仅为特斯拉开启了新篇章，更是在书写一部新书。显然，我们在解决可持续能源问题上取得了巨大进展，无论是电动汽车、固定储能还是太阳能。就公司的价值而言，自动驾驶是一个令人震惊的因素，就像我所说的，你们可能理解，但我认为世界上大多数人还没有理解。

如果你只是绘制自动驾驶技术进展的曲线，并且相信这条曲线，它正迅速地朝着无需人工监督的全自动驾驶方向发展，速度呈指数级增长。很明显，它将很快达到比人类驾驶安全得多的地步。我对接下来的发布有一些了解，因为我们对每一代在路上的发布都有所了解，对下一代乃至下下一代也有一些概念，它的发展方向真是令人惊叹，毫无疑问，它将远超人类驾驶的安全性。

有时人们会疑惑，如何从庞大的车队过渡到在自动驾驶情况下真正实现车队的盈利，这其实是结合了Airbnb和Uber的模式。会有一些特斯拉自己拥有的车辆，有点像Uber的运作方式，而对于我们客户拥有的车队，则更像是Airbnb，你可以随时将自己的车添加或从车队中移除。比如，你要离开一周，只需在特斯拉应用上点击一下，你的车就被加入到车队中，在你离开的时候为你赚钱。我非常确信，它将远远超过车主通过车辆获得的收入价值。这将远远超过实际的月供，而特斯拉显然会从中抽取一定比例的分成，但大部分钱会归车主所有。

Optimus的商业前景

目前我所知最准确的预测来自凯西·伍德的方舟投资，如果我没记错的话，他们仅基于车辆经济就预测特斯拉的市值将超过5万亿美元，这还不包括Optimus机器人。

我同意这一观点，当你考虑到Optimus机器人时，情况会变得更加疯狂。Optimus实际上是一个旨在完成任何你想要它做的事情的人形机器人，它可以是你的伴侣，能在家中帮忙，可以照看孩子，担任教师角色，还能在工厂里工作。我认为世界上每个人都想要一个这样的机器人，工业界显然也会使用机器人来生产物品。所以，我认为人形机器人与人类的比例可能至少是2比1，甚至可能是1比1，这意味着大约会有100亿到300亿个人形机器人。

最终，每年的建造速率可能会达到约10亿个人形机器人。如果特斯拉只占有10%的市场份额，而这很可能远不止10%，假设我们每年生产1亿台Optimus，以极大规模生产的情况下，成本大约为1万美元，比汽车便宜，如果以2万美元左右的价格出售，在大规模生产的情况下，特斯拉每年仅从Optimus就可能赚取约1万亿美元的利润。如果市盈率在20或25倍左右，这意味着仅Optimus一项就可能带来20万亿美元的市值，而自动驾驶汽车则可能带来5到10万亿美元的市值。因此，我认为特斯拉的市值达到当今最有价值公司市值的10倍是有可能的。

Optimus目前进展

我们在短时间内在Optimus上取得了巨大进展，从某人穿着套装假装成跳舞的机器人，到一个相当粗糙的原型机，再到今天在工厂里执行实际有用任务的机器人。在弗里蒙特工厂，我们有两台Optimus机器人正在做一项基本任务，即从生产线末端取下电池并放入运输容器中。我们还有一个主要的硬件修订版，预计将在今年年底或明年初完成，随后明年将进入Optimus的小规模生产阶段，用于我们的工厂，我们在那里测试产品。

我的预测是，明年我们将有超过一千台，也许几千台Optimus机器人在特斯拉工作，事情将从那时起迅速规模化。你将能够直接与它交谈，说“请执行这个任务”，或者“我现在要给你演示一件事，请做我演示的事情”。它将达到这样一个程度：只需观看一个人做某事的视频，就能通过观察视频学习并执行那个任务。我有信心预测，人形机器人与人类的比例将大于1比1，世界上将有超过100亿个人形机器人，或许更多，而特斯拉将成为这一领域的绝对领导者。

特斯拉Semi量产计划

我们已经推出了特斯拉半挂卡车，正在进行小批量生产，上周我批准了特斯拉半挂卡车的批量生产计划，我认为这将在财务上产生重大影响，这不是一件小事。对于商用车来说，做出购买决定的公司会直接看数据，比如运输成本相比柴油卡车是更高还是更低。事实上，电动卡车的经济性远优于柴油卡车，几乎是无需考虑的选择。如果你是一家运输公司，不使用特斯拉电动半挂卡车，你就是在赔钱，为什么会这么做呢？

特斯拉自研芯片Hardware

此外，特斯拉也是全球现实世界人工智能领域的领导者，这是一个大事件。特斯拉在基于视频输入做出决策的实时软件方面领先于谷歌和其他任何公司，而且每个月，甚至每周都在变得更好。值得一提的是，特斯拉在芯片设计方面也相当出色。我们从零开始，在人工智能软件方面取得了最佳的现实世界应用，并拥有世界上最优秀的AI推理芯片。车上的芯片能力是显著的，目前所有的车辆实际上都在进行训练，我们运行的是硬件4，而在EM模拟模式下则是硬件3。

我们将在Hardware 3上继续取得重大进展，但在今年晚些时候，我们将实际上不再继续开发Hardware 3，尽管迄今为止你所看到的一切都是基于Hardware 3的，而且在达到Hardware 3的极限之前，我们还有很长的路要走。不过，Hardware 3仍将实现惊人的成果，而Hardware 4我预计会比Hardware 3好大约五倍。大约18个月后推出的Hardware 5，其能力将是Hardware 4的10倍。当然，这些相同的芯片也将用于Optimus，即Hardware 4将应用于Optimus，而我们从Hardware 5转向命名为ai5的转变，也将在大约18个月内应用到旧车上。这是一个令人震惊的计算量，而且非常节能。

特斯拉汽车算力AWS业务

我认为未来可能还有一件有趣的事情，那就是特斯拉车队的数量将来可能会超过1亿辆，如果每辆车都有一千瓦的高效推理计算能力，我认为这里存在一个类似亚马逊网络服务（AWS）的机会。因为如果你拥有1亿辆车，每辆车有一千瓦的高效推理计算能力，那就意味着你有100吉瓦的计算能力，100吉瓦的计算力是非常巨大的，并且分布在全球各地。即使当车辆不处于自动驾驶模式下——我认为可能每周有50到60小时用于机器人出租车工作，剩余的约100小时，这100小时里有100吉瓦的推理计算能力。

回看亚马逊，起初它作为一个在线图书销售商起步，现在已经成长为一个你可以购买任何东西的不可思议的地方，之后亚马逊网络服务（AWS）的出现是因为他们拥有大量计算机，这些计算机只在某些高峰时段才达到高利用率，那么非高峰时段他们该怎么办呢？有时亚马逊服务器的利用率只有90%，于是他们说，让我们开展AWS服务，结果AWS变得比整个亚马逊其他业务加起来更有价值。

FSD进步的限制因素和规模车队的重要性

我们也已不再受到训练计算能力的限制。我曾询问团队是否有什么方法可以加快在训练和推理方面的进度，而目前这并不是限制因素。实际上，当前的限制因素在于两次干预之间的行驶里程过长，以至于需要很长时间来判断哪个版本更好，因为它们都不需要任何人工干预。当干预间隔达到数千英里或甚至1万英里时，拥有庞大的车队就显得极其重要了。我们可以部署一个新的FSD模型，并以影子模式运行，观察其表现如何，比较人类驾驶汽车与新的自动驾驶构建的表现，然后在影子模式下分析这种差异，这样就可以通过庞大的车队迅速获取数十亿英里的数据，这个数据引擎极为有用。实际上，没有数百万辆车在路上是不可能解决自动驾驶问题的。

所以，找出巧妙的方法来测试下一个FSD构建的好坏，是当前的主要因素。当然，正如我所说，我们正在这里建设另一个训练数据中心。该数据中心将专门用于Hardware 4的训练。今年晚些时候，我们将同时进行Hardware 3和Hardware 4的训练，我们会继续改进Hardware 3，同时也会释放出Hardware 4的全部潜能。我相信这里的大多数人都试过了版本12，我们曾说过无监督全自动驾驶会在版本12实现，所以我们现在实际上是将版本号人为地保持在12，然后称之为12.4、12.3、12.4、12.5，但实际上这些已经是版本13、版本14了，不过这些都是随意的命名。所以12.4其实是一个与12.3完全不同的版本，而12.5又是与12.4完全不同的版本，你会看到在连续的版本之间有巨大的改进，有时甚至是数量级的提升。

特斯拉30万亿市值的目标

你可能会看到很多机器人初创公司，但我认为作为机器人初创公司去做Optimus实际上非常具有挑战性，因为我们发现为了使Optimus工作，我们必须从头开始设计每一个部分，包括电机、变速箱、传感器、电力电子、通信系统等一切，都需要从零开始，因为基本上没有现成的供应链可以利用。幸运的是，我们有资源来做这件事，这非常适用。同时，你也需要有一个“大脑”，需要一个高效的推理计算机，我们在汽车上已经具备了这一点，并将用于Optimus。你需要在现实世界的人工智能领域做到最好，而特斯拉在这一领域是领先的。

因此，要制造出有吸引力的机器人，你需要一手很强的牌，包括强大的制造规模能力。为了让机器人成本不是几十万美元，而是1万或2万美元，你必须为生产设计，并擅长生产。根据我的经验，相比之下，原型制作容易，而量产则难。特斯拉拥有工程能力、AI硬件和软件能力，即便是我见过的对Optimus最乐观的估计，我认为也低估了这款机器人将能做到的影响力。我认同之前的分析，自动驾驶运输可能是一个价值5至7万亿美元的市场，而Optimus，我认为它将是一个价值25万亿美元市场的存在。我并不想轻视到达那一点所需的努力，那需要大量的工作，极其艰巨，但我们在通往这一目标的道路上正快速前进，我们定会让它成为现实。