央行重磅发声，港股大涨！节后A股会反弹吗？——道达对话牛博士

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上周，A股市场继续阴跌。权重股补跌，上证指数重心再度下移，并在上周五创下了阶段新低。虽然上周个股普跌，但小盘股的表现相对要好一点。在A股中秋假期休市期间，港股连涨两天。

那么，行情未来会如何演绎？后市潜在机会又有哪些呢？今天，牛博士和达哥就大家关心的问题展开讨论。

牛博士：达哥，你好，首先祝你及各位粉丝朋友中秋愉快。不过，上周大盘再创阶段新低，让我在中秋节感觉心里有点沉重。面对当前的行情，不少股民也表示麻了。今天，我想先听听你对市场的看法。

道达：确实，行情比较艰难，大家感同身受。

上周一，上证指数确认6月下旬以来的趋势通道被有效跌破，而且是以跳空下跌的方式来进行确认的，这就为行情蒙上了一层阴影。

果然，市场重心再度下移，上证指数再创本轮新低。另外，权重股、高股息红利方向的补跌，并没有扭转中小盘股的颓势。

由于跌破了趋势通道下轨，上证指数今年2月份的低点会有引力，会使得市场预期向该低点靠拢。

从创业板指数来看，8月29日以来，已经相对强势了12个交易日，而7月9日-7月22日的那一轮反弹仅维持了10个交易日。

就经验来看，13个交易日、21个交易日是一波反弹的两个重要时间节点，比如上证指数在2022年1月8日-3月3日、2022年3月16日-4月15日的两波反弹都是21个交易日左右，而且都是以跳空下跌的方式宣告反弹结束的。

从这个角度来讲，本周开始要重点关注创业板指数的走势。如果创业板指数结束这一波横盘式反弹，那么我们要对行情降低预期。如果创业板指数继续表现强势，那么对市场信心会有一定的提振作用。

从相关宏观数据及外围环境来看，对市场不是很有利。

1.央行公布的数据显示，今年8月末，广义货币（M2）余额同比增长6.3%，狭义货币（M1）余额同比下降7.3%。

M2-M1的剪刀差，再创新高。这可能意味着老百姓和企业的生产、投资、消费等相关需求的意愿在走低。

2.国家统计局14日发布的数据显示，8月中国70个大中城市商品住宅销售价格整体降幅有所扩大，但积极信号也已出现，一线城市新建商品住宅销售价格跌幅缩小。

3.时隔五个月，拜登政府对华301关税细则落地，大幅度上调了电动车、锂电池、太阳能电池等中国产品的进口关税。虽然属于预期落地，但对市场情绪可能还是会构成一定的影响。

另外，从和A股市场联系紧密的港股市场来看，8月5日恒生指数波段见底，之后强势反弹了1个月，恒生指数今天还上涨了1.37%。港股和A股，本质上是同一类资产，而且港股还有各种做空工具，为何港股的表现要比A股强呢？

在达哥看来，本质上还是市场信心的问题。只有信心建立起来了，反弹行情自然会水到渠成。

就短期而言，A股市场大幅缩量，热点持续性大幅降低，指数重心下移，这对操作来说并不是太友好。在行情低迷的背景下，多看少动，耐心等待反弹信号的出现。

把时间再拉长一点，上证指数的月K线已经五连阴，距离2月低点也比较近了。再有三个半月，2024年也就结束了。

据新华社报道，国家发展改革委副主任相里斌9月10日向十四届全国人大常委会第十一次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。相里斌表示，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

另外，央行有关部门负责人在解读8月金融统计数据时表示，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。

从上述“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”和“着手推出一些增量政策举措”的表述来看，达哥认为，需要重点观察是否会出现一些宽松的信号或政策，以刺激市场走出一波反弹。

牛博士：感谢达哥对大盘的分析。行情低迷，不少投资者都在观望，也有不少人在寻找潜力热点。在你看来，接下来的潜力热点主要是哪些方向呢？另外，本周还有哪些需要关注的重磅事件？

道达：在上周四的文章中，我对2012年11月中旬-2015年以及对今年以来这两轮并购重组的情况有过分析。

图片来源：截图自上周四（9月12日）的手记文章

虽然本轮还没有“补齐”所有必要条件，但从证监会、国资委近期就国企改革、并购重组的密集发声来看，具备“补齐”的预期。未来我们重点关注是否会有更加细化的政策措施。

9月以来，企业层面出现了四大事件：中国船舶拟吸收合并中国重工、国泰君安拟吸收合并海通证券、西域旅游实控人拟变更为新疆维吾尔自治区人民政府国资委、盐湖股份控股股东拟变更为中国五矿。

在上周四达哥重点提到并购重组之后，上周五A股市场继续对国企改革、并购重组题材进行了正反馈。上周五，除ST个股外，沪深两市共有44只个股涨停或涨幅超过10%，其中，大股东或实控人是国资的个股就有33只。

可以看到，不仅有政策支持，还有重要企业改革落地，也有市场信号，因此达哥认为，对于国企改革、并购重组，这个方向还会继续发酵，是值得关注的。

本周迎来央行超级周，需要重点关注美联储及日本央行的利率决议、中国9月LPR报价和MLF续作，英国、巴西、挪威、印尼等多国央行也将陆续公布最新利率决议。

目前多数机构认为美联储9月会降息50个基点。不过，从美联储过往的谨慎与反复态度来看，不一定会按照市场预期走。

从历史数据来看，美联储降息对金价是利好，国际金价最近几个交易日再创历史新高。

不过，黄金股的走势与金价走势并不完全是正相关的，股市对大宗商品的预期更具有提前性、博弈性。从这一点来说，黄金现货短期的确定性可能是要优于黄金股的。

PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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