网易2024-10-19 01:33:42发布:特斯拉强势入局，Robotaxi行业竞赛升温

特斯拉在自动驾驶出租车领域的布局可以追溯到2016年，当时CEO埃隆·马斯克在其《Master Plan Part Deux》中首次提出了Robotaxi的构想。该计划旨在将全自动驾驶技术的特斯拉汽车纳入一个名为“Tesla Network”的出租车服务网络，这不仅包括特斯拉公司自有的车辆，也包括私人特斯拉车主愿意共享的闲置车辆。

2019年4月，在特斯拉的自动驾驶日活动中，马斯克进一步宣布了一项雄心勃勃的计划，预计在2020年推出Robotaxi项目。他预测，到2020年中期，将有大约100万辆具备完全自动驾驶功能的特斯拉汽车上路，车主可以将车辆加入网络以赚取收入，预计每年可赚取高达3万美元。

然而，由于完全自动驾驶技术面临的挑战，包括技术难题、安全保证、监管审批以及数据和硬件的限制，特斯拉Robotaxi的推出时间表遭遇了推迟。2022年4月，马斯克在公司财报电话会议上透露，Robotaxi的大规模生产将延后至2024年。

到了2024年，马斯克在社交平台上宣布，特斯拉计划在8月8日推出Robotaxi，并表示特斯拉将在当年向自动驾驶技术投入超过100亿美元。随后，特斯拉又将发布日期推迟至10月。

10月11日，特斯拉Cybercab正式发布，引发全球关注，同时可能也开启了这一领域的新篇章。Cybercab除了开篇提及的没有方向盘、踏板和后视镜的特点外（代表着特斯拉对其全自动驾驶技术的信心），还采用了鸥翼门设计，车型是一辆未来感十足的双门轿跑。

马斯克表示，预计Cybercab的成本将低于30000美元（约合人民币21万元），交通成本约为0.2美元（目前1美元）每英里。预计将于2026年投入生产。

马斯克还表示，预计特斯拉将在明年在德克萨斯州和加利福尼亚州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。而搭载 FSD 的 Robotaxi，比人类驾驶安全10倍左右，能让车更加安全，让大家在车上的时间和手机使用时间一样，愉快、享受、安全。

数据来源：特斯拉官网

特斯拉Robotaxi之路走了近八年，如果算上到2026年投产，可以说是十年磨一剑。特斯拉对Robotaxi投入巨大关注的主要原因在于，它期望通过降低成本来夺取出行市场的更大份额。根据华福证券的研究报告，Robotaxi在运营成本上具有显著优势，每公里的成本仅为0.81元，比传统燃油汽车节省了58%，与传统电动汽车相比也减少了43%的成本。

此外，面对电动汽车市场的白热化竞争，特斯拉的竞争优势正在逐渐减弱，根据2024年上半年财报显示，特斯拉的营收同比下跌了3%，为468亿美元。股价也在上半年累计跌超20%，市值蒸发超1600亿美元。

因此，专注于Robotaxi成为了马斯克的必然选择。而马斯克此前的构想也是如此，Robotaxi和Optimus将成为特斯拉新篇章中两大重要业务板块。在今年的股东大会上，马斯克表示“Robotaxi将为公司市值带来5到10万亿美元的增长，加之人形机器人Optimus的贡献，最终特斯拉总市值将达到眼下苹果的10倍，超过30万亿美元。”

值得一提的是，特斯拉也在探索将Robotaxi服务引入中国市场的可能性。

国内Robotaxi现状

中国和美国在Robotaxi商业化进程方面均属于第一梯队。国内Robotaxi赛道经历过前几年阵痛和洗牌，2024年以来再度成为焦点，上半年国内Robotaxi热度不逊于这次特斯拉的发布会，促使这一局面的因素主要有三方面：

一是政策与市场双轮驱动。当前国内政府已将智能网联汽车产业置于战略高度，国内主要一二线城市已在政策维度开放试点准入，监管积极开放，扩大路测范围，并探索产品准入和商业化运营的初步规则定义，截至2024年6月，有 51个城市出台自动驾驶试点示范政策，其中，武汉、北京、重庆、深圳、广州、杭州、上海等七座城市向多家企业发放了无人车资质，先后进入全无人商业化试点阶段。

二是技术创新，成本有效降低。行业核心参入者正逐步推动技术突破、优化供应链、激光雷达成本下降、人力成本降低（安全员人车比1：3）、算法优化运营效率提升，促使Robotaxi单位服务成本逐步下降。2023年后，Robotaxi开始采用前装量产方案，车辆成本降至约10万元，传感器成本降至8万元以内，改装成本降至1万元，总计约22万元，较过往45万单车成本降低了一半。每年维护和运营成本降至约8万元，较过往15万运营维护成本降低了一半。

三是玩家加速推进。国内百度、如祺、文远等玩家均在加速推进落地，完善出行服务运营和车辆服务运营体系。

图表1：国内部分城市开放Robotaxi测试和运营情况

数据来源：国泰君安、慧博资讯、公开资料整理

产业链及运营模式特点

就整个产业而言，Robotaxi的产业链初步形成，商业模式也呈现多样化发展。Robotaxi产业链可分为上游的材料工具端、中游的生产技术端和下游的应用服务端。上游包括芯片制造、传感器、定位系统和硬件集成等，这些组件是高阶智驾技术的基础，L4/L5级别自动驾驶落地需要具备全域集中式控制、高算力、完备线控底盘、高速数据互传等能力。

中游主要是车辆制造、软件开发，涉及电动车厂、整车厂和 Robotaxi企业，负责生产和组装自动驾驶车辆，以及提供Robotaxi技术，中游瓶颈主要体现在整车架构以及智驾算法方面。下游是Robotaxi出行服务和基础设施的应用端，如出行平台和Robotaxi车队的建设和运营，随着政策的支持以及Robotaxi运营成本的下降，下游市场有望实现加速发展。

图表 2：Robotaxi 产业链

数据来源：来觅数据、公开资料整理

Robotaxi玩家主要有三类：自动驾驶技术公司、主机厂/车企、出行服务运营商，三者各有特点优势。自动驾驶技术公司主要是以技术优势提供Robotaxi软硬件解决方案，代表企业包括谷歌、亚马逊、百度、文远知行、小马智行等；主机厂/车企的特点主要是生产Robotaxi车辆，甚至布局Robotaxi的自研，代表企业包括特斯拉、小鹏、广汽、上汽、丰田等；出行服务运营商主要是流量和运营方面有优势，提供Robotaxi打车平台，以及平台运营、资产运营等工作，代表企业包括如祺出行、滴滴、T3等。

Robotaxi商业运营模式主要有两种：一是独立运营，布局全产业链包括技术研发、整车制造/自行采购并改装车辆、平台运营，例如 Waymo、特斯拉、百度等，独立运营对资金、技术和人才等要求很高。二是主机厂+Robotaxi技术公司+出行平台合作，而后两者界限较模糊，这种运营模式也是主要合作方式：一方提供技术，一方提供汽车，合作运营。例如，小马智行与丰田的合作，通过整合双方资源，共同推进自动驾驶车辆的市场应用。滴滴和广汽埃安合作成立合资公司安滴科技。

市场有多大？

在市场规模方面，随着Robotaxi技术成熟、成本下降、用户接受度提高， Robotaxi的市场份额也将迅速扩大。

据Frost&Sullivan预测，2024年中国Robotaxi市场约3亿人民币，到2030年将达到4,880亿元人民币，2024-2030年年均复合增长率达247.7%，到2035年将达到1.6万亿，2030-2035年年均复合增长率达27.4%。

2024年全球Robotaxi市场约6亿人民币，到2030年将达到8,349亿元人民币，2024-2030年年均复合增长率达238.8%。到2035年将达到3.2万亿，2030-2035年年均复合增长率达31%。

图表 3：全球及中国Robotaxi市场规模预测（亿人民币）

数据来源：如祺出行、Frost&Sullivan、西南证券

面临的挑战

不过整体而言， Robotaxi商业化处于初始阶段，行业参与者仍然面临技术、成本、市场接受度等方面的挑战。

一是技术方面，目前自动驾驶技术仍未完全成熟，尤其是在复杂路况和极端天气条件下的感知、决策和控制能力仍需进一步提升。

二是成本依旧高昂，如何降低成本是实现商业化落地的关键，未来几年仍要靠补贴烧钱来开拓市场，因此资金压力比较大，融资需求也比较急切，2023年以来有12起融资案例，融资金额基本在亿元以上；另外小马智行、文远知行、享道出行、T3出行、如祺出行（7月已上市）等企业都在加快IPO进程。

图表 4：2023年以来Robotaxi赛道主要投融事件

数据来源：来觅数据

三是公众接受度有待提升，一方面部分公众对Robotaxi的安全性仍持怀疑态度，尤其是前段时间Robotaxi在武汉与行人相撞事件引发热议，另一方面是网约车、出租车司机等就业问题也是Robotaxi大规模商业化的阻碍。

四是安全责任认定需要进一步明确， Robotaxi一旦发生交通事故，责任如何划分尚无明确的法律法规，这在一定程度上制约了其商业化进程。

五是数据安全与隐私保护，自动驾驶车辆配备多种类型的传感器，会收集大量的数据，这对运营企业的数据安全及隐私保护提出了很大的挑战。需要遵守数据安全及隐私保护的法律法规，确保数据的合法合规使用。

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