哇咔解说2024年10月13日发布:日本央行加息、缩表“双箭齐发”，日元短线有望继续走高

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界面新闻记者 | 刘婷

日本央行周三宣布上调基准利率15个基点至0.25%，这是今年以来日本第二次加息。此外，日本央行还宣布，从下月起将逐季缩减购债规模4000亿日元，到2026年一季度，将每月购债规模从目前的6万亿日元降至3万亿日元。

日本央行加息符合市场预期，但削减购债规模不及此前市场预期的每月1万亿日元。不过，分析人士指出，两项政策叠加，总体上还是释放了偏“鹰”的信号。

中国银行研究院高级研究员王有鑫对界面新闻表示，相对于欧美央行25个基点的利率调整幅度来说，日本央行15个基点的加息幅度较小；其次，削减购债规模严格来说算不上缩表，只是调整资产负债表的第一步。“但是这两个动作形成互补操作，起到了巩固加息的效果，总体上释放了较强的鹰派信号。”王有鑫说。

日本央行行长植田和男在下午的新闻发布会上称，日本银行此举是基于国内经济将继续复苏而通胀面临上行风险的前景。他特别提到，日元疲软导致进口成本增加，进而造成通胀压力。

截至6月，日本消费者价格指数（CPI）、核心CPI已连续27个月超过或达到日本央行2%的通胀目标。与此同时，由于日本在能源和食品方面高度依赖进口，日元的剧烈贬值加剧了通胀压力。

植田和男表示，鉴于通胀上行风险，不排除今年再次加息的可能。不过，分析师认为，由于日本国内经济复苏动力不足，日本年内再度加息的可能性较小。

王有鑫指出，日本央行有通过加息提振日元，从而缓解国内通胀压力和进口成本的需要。但另一方面，日本经济仍然比较疲弱，加息将推高企业融资成本，削弱居民购买大件消费品的能力，可能会对经济带来不利影响。

汇丰银行亚洲首席经济学家弗雷德·诺伊曼（Fred Neumann）预计，日本央行可能在明年年初再次加息。

另外，有分析师将此次加息视为植田和男向政治压力低头。日生基础研究所分析师Tsuyoshi Ueno对《日本时报》指出，执政的自民党预计将在9月进行党魁选举，10月可能迎来决定新首相人选的众议院选举。在选情需要的动机下，一些执政党议员敦促央行采取鹰派立场来缓解通胀。

日本央行会议结束后，美联储也将发布最新政策动向。北京时间周四凌晨，美联储将发布利率决议，市场普遍预计，联邦基金利率目标区间将维持在5.25-5.50%不变。

近三周来，在美日货币政策走势分化的预期下，日元对美元汇率展开了一轮较强的反弹。美元对日元汇率从7月3日的161.96的38年高位跌至目前的150附近。截至发稿，美元对日元报150.2，较上日跌1.7%。

王有鑫表示，预计美联储将释放相对鸽派的信号，在这种情况下，日元可能会继续上涨，但回升的幅度和速度不会太快，主要原因在于日本经济仍处于相对低迷态势。“现在日元走强仅仅得到货币政策‘一条腿’的支撑，如果下半年美国经济回落速度加快，日元才能得到经济基本面‘另一条腿’的支撑。”他说。

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