【银河头条】央行降准降息！证监会：建设以投资者为本的资本市场！

1、央行：下调存准率0.5个百分点。为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点，持续推动社会综合融资成本稳中有降。（央行）

2、证监会：建设以投资者为本的资本市场。证监会副主席王建军表示，只有广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。建设以投资者为本的资本市场，必须依法全面加强监管，特别是加强对上市公司的监管。对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为，坚决重拳打击，让其“倾家荡产、牢底坐穿”。对参与造假的中介机构一体追责，让其痛到不敢再为。（财联社）

—宏观要闻—

1、国资委“点题”市值管理考核。国资委本次提出研究市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，除了极大提振了市场信心外，更重要的是，市值管理理念得到正名，央地国企控股上市公司接下来有望在市值管理层面积极作为。24日，部分央企控股上市公司高管及相关负责人积极回应“市值管理”热点。受访企业普遍表示，接下来将持续强化信息披露和投资者关系管理，积极通过回购、分红等方式回报投资者，提振投资者信心。（上海证券报）

2、支持资本市场健康发展，多部门密集释放积极信号。最近，多部门就促进资本市场平稳健康发展密集发声。从各部委释放的信号来看，有关部门将健全完善资本市场基础制度，大力提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，提高广大投资者获得感；同时，强化货币政策逆周期和跨周期调节力度，巩固和增强经济回升向好态势，为资本市场运行创造良好的货币金融环境。（中国证券报）

3、央行将为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币政策环境。央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，将强化货币政策工具的逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币政策环境。（证券时报）

4、个人养老金制度将推进全面实施。据悉，在36个城市及地区先行实施的个人养老金制度，目前运行平稳，先行工作取得积极成效。下一步将推进个人养老金制度全面实施。（新华社）

5、超预期降准有望提振市场信心。中信保诚基金表示，此时“降准降息”有以下几重目的：一是引导LPR继续下行，强化信贷支持实体的效能；二是春节是银行体系流动性较为紧张的阶段，居民对现金需求较大，此时通过降准投放长期资金有助于平抑春节前后的资金面波动，稳定金融市场岁末年初的流动性；三是近期资本市场波动较大，社会对政策层面出台强力措施的呼声较高，央行在发布会上当场宣布政策也是回应市场关切。（中国基金报）

—行业观察—

1、两部门印发通知，做好经营性物业贷款管理，满足房企合理融资需求。1月24日，中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》，旨在贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，充分发挥经营性物业贷款作用，满足房地产企业合理融资需求。

2、迈入“3时代”！多地取消首套房贷利率下限。今年以来，已有多地继续下调首套房贷利率，截至1月中旬，百城中60城首套房贷利率已进入“3时代”。此外，多地陆续下调甚至取消首套房贷利率下限。多地下调首套房贷利率，旨在继续营造宽松的政策环境，意味着购房成本将有所降低，将促进购房需求释放，推动楼市加快复苏。

3、钛白粉行业春节前夕再度集中宣涨，海外市场有效拓展叠加高成本价格支撑，成为促进钛白粉市场持续走强的主因。2023年，国内钛白粉出口量再创新高，同比增幅超过16%。行业人士认为，在成本支撑下，随着春节后下游季节性旺季来临，需求端利好有望继续推动价格实现阶段上行。

4、冷链物流需求呈现稳中有升的发展态势。2023年，我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%。截至2023年底，冷库总量约2.28亿立方米，其中高标准冷库占比提高至62%。

5、2024年全国烟草工作会议强调，要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设，始终保持高压严打态势，聚力提升电子烟监管效能，全面加强新型涉烟监管，严格规范生产经营行为，持续优化专卖政务服务，全力维护市场良好秩序。

6、北京提出，到2028年商业航天创新能力显著增强，关键核心技术取得突破，在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞。引进和培育500家以上高新技术企业、100家以上专精特新企业和10家以上独角兽企业，上市企业数量超过20家。

7、乘联会发布数据显示，1月1日-21日，新能源车市场零售38万辆，同比增长56%，环比下降21%，今年以来累计零售38万辆，同比增长56%。

—数据揭秘—

1、融资融券：1月23日，全市场融资融券余额为16022.18亿元，较前一交易日减少28.35亿元。其中，融资余额为15345.16亿元，较前一交易日减少40.74亿元；融券余额为677.02亿元，较前一交易日增加12.39亿元。昆仑万维、中文在线、中国中免融资净买入额位列前三，分别获净买入1.17亿元、1.04亿元、0.84亿元。海光信息、昆仑万维、川投能源融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.56亿元、0.56亿元、0.49亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1355.63亿元，成交净卖出5.39亿元。其中，沪股通净买入9.01亿元，深股通净卖出14.4亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有长江电力、农业银行、招商银行、中际旭创、贵州茅台，净买入金额分别为3.57亿元、3.51亿元、1.96亿元、1.53亿元、1.20亿元。北向资金净卖出较多的有隆基绿能、紫金矿业、东方财富、宁德时代、中国石油，净卖出金额分别为4.34亿元、1.96亿元、1.94亿元、1.59亿元、1.47亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约2.94亿元。其中，净买入的个股5只，净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是深华发A，净买入金额约3917.17万元；机构净买入居前的还有华金资本、华尔泰等股。机构净卖出最多的股票是石英股份，净卖出金额约9464.63万元；机构净卖出居前的还有华是科技、新力金融、亚华电子等股。

—公司要闻—

1、粤电力A：肇庆鼎湖天然气热电联产项目投入商业运营。

2、金石资源：控股子公司紫晶矿业计划在春节后复工复产。

3、斯瑞新材：拟投建液体火箭发动机推力室材料等产业化项目。

4、新诺威：拟购买石药百克100%股权，深化生物医药领域布局。

5、航天电器：拟投建增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目。

6、厦门空港：2023年净利润同比预增1042%—1270%。

7、莱茵生物：拟1亿元至2亿元回购股份。

8、中国天楹：重力储能项目入选国家能源局新型储能试点示范项目。

9、通用股份：2023年净利润同比预增1079%到1492%。

10、太极集团：2023年净利润同比预增约137.34%。

11、财通证券：2023年净利润同比预增40%到55%。

12、金钼股份：2023年净利润31.26亿元，同比增134.18%。

13、国光股份：2023年净利同比预增164.1%—181.7%。

14、侨银股份：预中标约1.21亿元马尾镇环卫作业一体化服务项目。

15、赛力斯：2023年预亏21亿元到27亿元。

16、新五丰：2023年预亏11亿元至14亿元。

—全球市场—

1、美国股市：微软3万亿市值得而复失，标普500指数续创新高。科技股中，流媒体巨头奈飞上涨10.70%，公司Q4付费用户净增加1312万远超预期。光刻机制造商阿斯麦美股涨8.85%，“GPU老二”AMD涨5.86%，推动以科技股为主的纳指涨幅居前。

2、港股：香港恒生指数收涨3.56%。大市成交1288.07亿港元，南向资金净买入19.81亿港元，盈富基金获净买入10.35亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.75亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.01%，报17875.83点。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.59%，LPG涨1.57%，原油涨1.04%，低硫燃料油涨1%，沥青涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.26%，热卷涨1.06%，焦炭、焦煤涨近1%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨1.18%，沪铜涨1.13%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.48%，沪铝涨0.16%，不锈钢涨0.1%，沪铅跌1.05%。沪金跌0.3%，沪银涨1.2%。

5、LME期货：伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.93%报8567.5美元/吨，LME期锌涨2.66%报2586.5美元/吨，LME期镍涨2.23%报16670美元/吨，LME期铝跌0.27%报2222美元/吨，LME期锡涨1.19%报26550美元/吨，LME期铅跌0.78%报2150.5美元/吨。

6、人民币汇率：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1641，较前一交易日上涨54个基点，夜盘收报7.1580。人民币对美元中间价报7.1053，较前一交易日调升64个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股早盘高开低走，午后探底回升，指数在大金融带动下深V反转，主要指数全线收红。全市场成交7772.81亿元，较上个交易日增加640.69亿元。陆港通北向资金小幅净流出5.39亿元，南向资金净流入19.81亿港元。央行公开市场净回笼840亿元，货币市场利率有所上涨。

策略建议：就在投资者认为市场可能再次下挫之际，指数午后绝地反击，情绪大幅改善。政策组合重磅推出，ETF继续放量，有效提振了市场信心。证监会副主席表态要建设以投资者为本的资本市场，在制度机制设计上更加体现投资者优先，切实增强投资者的获得感，这是对市场投融资功能不平衡争议的正面回应。站在投资者角度，对问题有清醒的认识，极大地提振了市场信心。央行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，1月25日下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。国资委将进一步研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的业绩考核。这些重大举措是对国常会关于资本市场政策部署的进一步落实，同向发力稳市场、稳信心。如果政策持续推进，市场有望迎来转折，寒冬过后A股的希望到了，建议积极参与，关注超跌、优质、低估值龙头，在回升中往往更有弹性更有持续性。

（秦晓斌：S0130617050016）

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