伍脊六兽

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晨讯2024.11.06周三

浩帅：春天模型选股法

毒蝎：补量成功

今天（周二）市场选择向上走势。成交量补到20000亿以上。盘面普涨。

从成交量上看，今天补量成功，继续看好市场为主。

从板块看，昨天发帖就说了市场强弱看大金融，今天的大涨大金融起到了决定性作用。

操作上，没什么可说的，可以按自己习惯来，低吸，追涨都可以。

个人认为只要成交量在，就不容易被套牢，都有反复的机会。只是注意，尽可能选择强势活跃股来操作，这些股资金更喜欢，机会也更大。

个人观点，不作买卖股票的建议和依据。

行业新闻：

1、低空经济政策迎来密集落地　商业化发展有望加速

工业和信息化部近日召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议提出，要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。要抓好政策引领，深入推进低空装备创新应用试点，强化法规标准体系、试验验证体系建设以及创新平台布局，更好发挥国家高新技术产业开发区等各类园区作用。

我国低空经济发展进入政策密集期，近日深圳、山东、陕西等发展低空经济相关政策相继落地。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年CAGR约达30%。

英博尔（300681）公司一直在积极布局低空飞行器产品，公司的驱动产品具备小型化、轻量化、智能化特点，适配eVTOL，公司与小鹏、吉利等公司有长期合作，亿航智能在第二季度业绩说明会中提到将珠海英搏尔纳入其高质量服务商。宗申动力（001696）公司控股子公司宗申航发主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案，相关产品应用场景与低空经济发展方向吻合。

2、云厂商财报彰显AI投资回报提速　继续看好算力基建产业链

近日北美四大云厂商财报相继发布，根据各家财报，这四家云厂商的第三季度资本开支总计为588.62亿美元，同比增长59.31%，持续高速增长态势，且对未来资本开支指引乐观。

根据四大云厂商财报电话会，四家继续拓展AI业务，彰显AI商业化发展的信心。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。大摩预计2025年资本支出较财报前上调9%，主要来自亚马逊和微软的增长。整体来看，四家公司在2025/2026年的支出分别为约3000亿美元和3350亿美元以上，持续加码生成式AI和LLM的多年度机遇，突显出在增量应用、用户参与和收入机会方面信息披露的重要性。分析师认为，整体来看AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现，AI下游应用逐渐打开。随着AI持续发展，以北美四大云厂为代表的的算力需求方资本开支有望持续增长，可持续关注国内外AI算力/光模块产业链。

麦格米特（002851）已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。

华丰科技（688629）为华为高速背板核心供应商，高速连接器为高性价比的短距通信方案，有望在AI算力集群加速渗透，公司高速线模组产品有望受益。

利好公告

1、兆易创新（603986）拟以3.16亿元收购苏州赛芯控股权。

2、中国能建（601868）子公司中标约66.63亿元重大工程。

3、正平股份（603843）公司及控股子公司中标两个项目，金额2.28亿元占2023年营业收入的11.97%。

4、宁波港（601018）10月完成集装箱吞吐量406万标准箱，同比增长12.6%。

5、首开股份（600376）10月签约金额58.49亿元，环比增长47.64%。

6、平高电气（600312）中标国家电网合计约19.59亿元项目，占2023年营业收入的17.68%。

7、长春高新（000661）子公司长效生长激素新适应症上市申请获批。

8、春秋航空（601021）拟1.5亿元-3亿元回购公司股份。

新股提示

无

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