电解液龙头海科新源连收20CM涨停，锂电池板块强势归来？

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界面新闻记者 | 牛其昌

近日，锂电池板块迎来强势反弹，电解液溶剂龙头海科新源（301292.SZ）连续录得20CM涨停。

3月12日盘后，海科新源发布股票异动交易公告称，3月11日至3月12日，公司股价连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情况。

“经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。”海科新源表示。

界面新闻注意到，在短短两个交易日内，海科新源连续录得20CM涨停，截至3月12日收盘时，公司股价报20.22元/股，较3月8日的收盘价累计涨幅超过44%。其中，3月12日早盘，海科新源即大幅高开近13%，开盘5分钟之内便封20CM涨停，全天换手率达40.58%。

从龙虎榜来看，买入金额前五名营业部累计买入净额4153.38万元，买四、卖五均为华鑫证券上海分公司，该营业部买入769.53万元，卖出500.64万元，净买额为268.89万元。此外，深股通占据卖四的位置，净卖出181.09万元。

公开资料显示，海科新源总部位于山东东营，旗下拥有山东东营、江苏连云港、湖北宜昌三大生产基地以及东营、苏州两大研发中心，是国内为数不多能够同时提供5种碳酸酯溶剂的生产企业。公司于2023年7月7日登陆科创板上市，实控人杨晓宏持股比例17.13%。

值得一提的是，作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头，海科新源在天赐材料（002709.SZ）、比亚迪（002594.SZ）、瑞泰新材（301238.SZ）、ENCHEM等电解液龙头企业占据A供地位。通过下游客户覆盖特斯拉、宁德时代（300750.SZ）、LG、三星SDI及松下等全球范围内知名锂离子电池巨头。

另据高工产业研究院（GGII）调研数据显示，海科新源电解液溶剂全球市占率从2022年28%进一步提升至2023年上半年35%。醇类产品的部分客户为阿克苏诺贝尔、强生、万华化学（600309.SH）、爱普股份（603020.SH）、倩采及珀莱雅等国内外知名大型化工企业。

不过，由于电解液市场供需失衡，过去一年海科新源业绩承压。根据海科新源1月30日披露的业绩预告，预计2023年盈利2678万元-3326万元，较上年同期下降88.27%至90.56%。

对于业绩变动的主要原因，海科新源表示，电解液溶剂行业、丙二醇行业产能和销量增加，但行业产品价格下降导致毛利率下降，公司报告期内盈利能力受到影响。

对应二级市场来看，海科新源股价出道即巅峰，自开盘当日创下32.77元/股的新高后便一路震荡下滑。

经历了2023年震荡下行的周期后，以海科新源为龙头的锂电池板块近期终于否极泰来。

Choice锂电池指数显示，2月5日，锂电池指数下探1658.13点，较2023年年初的2700点跌幅近四成。自2月6日以来，该指数反弹势头领跑大盘，其中3月11日宁德时代放量大涨14.46%，成交额破130亿元高居A股榜首，在其带动之下，海科新源、天赐材料、璞泰来（603659.SH）纷纷涨停，锂电池板块单日大涨4.53%。

从消息面来看，摩根士丹利近日发布报告，将电池巨头宁德时代的评级上调至“超配”，选为行业首选，并设定目标价为210元，远高于当时股价（158元/股）。

报告显示，中国新能源车和锂电供应链垂直整合，使得成本优势明显，具备全球竞争优势。2023年，中国新能源汽车产业成效卓越，产销两旺，分别达到944.3万辆与949.5万辆，产销量连续9年位居世界第一，占全球比重超过60%，国内新能源车渗透率仅用4年时间就突破至31.55%。

工信部官网发布的数据显示，2023年，我国锂离子电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。

此外，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的《2024中国新型储能产业发展白皮书》也预测，2025年全球锂离子电池储能累计装机量将超过300GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达65-70GW；预计到2030年，全球锂离子电池储能累计装机量将超过730GW，其中中国锂离子电池储能累计装机量将达160GW。

从政策面上来看，国务院常务会议3月1日通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出要积极开展汽车等消费品以旧换新，预计撬动百万乘用车增量。此外，国务院国资委表示将对三大汽车央企（一汽集团、东风集团和长安汽车）的新能源汽车业务进行单独考核，反映政府对于新能源汽车行业的重视。

针对锂电池板块，中金公司研报指出，当前该板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，而利好因素在聚集。当前板块筹码拥挤度大幅改善，市场情绪较低，任何边际变化或将构成反弹动力，看好节后锂电池板块补库存行情。

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