市场的新主题：“哈里斯交易”是什么？

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随着拜登宣布退出2024美国大选，副总统哈里斯成为民主党总统提名“大热人选”。尽管哈里斯尚未正式宣布参选，但投资者已开始关注她可能带来的经济政策变化。

据媒体周二报道，一些分析师认为，哈里斯主张可能比“拜登经济学”更具进步性，例如在清洁能源议题上持有更激进立场。

与特朗普类似，哈里斯也提倡减税，不过她支持的是为中低收入人群减税。而对富人和企业，她希望能增加税收。出口方面，哈里斯反对贸易保护主义，希望能促进美国出口。

华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon认为，哈里斯赢得美国总统大选将对市场有利。在民主党的统治下，而美联储则可以在“政治上的连续性和较少的政策不确定性”下继续其货币政策。

此外，哈里斯还是一位资深投资者，投资策略以多元化和低风险为特点。哈里斯夫妇投资组合主要由多元化指数基金构成，根据2024年5月提交的政府办公室报告，哈里斯夫妇的退休账户、其他投资和现金资产总额在290万至660万美元之间。

其中，现金或货币市场账户占据了相当大比例，约86万至177万美元。在基金投资方面，哈里斯的最大持仓包括一只Target Date 2030 ETF，持仓规模25万至50万美元，以及标普500指数基金和大盘成长基金。她的丈夫则主要投资于先锋、贝莱德和嘉信理财的ETF。

以下是她的政策主张：

1. 主张为中低收入群体减税

在竞选期间，哈里斯曾提议为收入低于10万美元的人每月提供500美元的退税抵免，以取代特朗普于2017年推行的减税政策，这项立法提案被称为《中产阶级提升法案》。

同时她还计划提高遗产税，以资助3000亿美元的教师加薪计划，该计划被称为“美国历史上对教师工资的最大联邦投资”，这与拜登提高企业税率的主张有所不同。

分析表示，如果中产阶级受益，消费板块以及小盘消费类ETF可能会受益。

2. 加强美国出口

哈里斯曾批评特朗普的贸易政策，强调要加强美国出口。她反对特朗普的关税计划，称这些计划将增加汽油和食品杂货等消费者支出，影响中产阶级家庭。

在2019年末的民主党初选辩论中，哈里斯表示她支持促进美国出口，并宣称“我不是保护主义民主党人”。

若哈里斯当选，美国大型跨国公司、大型股ETF可能从中受益，大型跨国公司往往在全球覆盖范围较广，而且以出口为中心。

3、支持清洁能源

与拜登类似，哈里斯在气候与能源政策上的立场尤为明确。

拜登任期内的一项关键成就是签署了《通胀削减法案》（IRA），这是美国历史上最大的气候支出法案，到2030年或将温室气体排放量减少到2005年水平的 42%以下。

作为副总统，哈里斯一直支持拜登政府的气候政策，包括通过《通胀削减法案》。她主张为环保署温室气体减排基金拨款200亿美元，以支持清洁能源发展。

此外，哈里斯强调加强对石油公司和其他污染企业的监管。她曾对多家化石燃料公司提起诉讼，就石油泄漏问题起诉一家管道公司，并就埃克森美孚公司在气候变化问题上是否误导公众展开调查。

4. 主张减免住房负担

哈里斯重视美国居民的负担能力问题，她提出了《租金减免法案》，为年收入低于10万美元的租户提供税收抵免，这可能利好美国房地产行业。

5、对加密货币无明确立场

哈里斯对加密货币暂时没有明确的立场，与国会中的其他政客不同，哈里斯从未就数字货币、代币化、区块链或NFT表达过立场。

不过，有分析认为，哈里斯很可能会延续拜登的政策，因为她的政治基础与拜登有联系，哈里斯的支持者大多来自拜登阵营。

6、对AI持有谨慎态度

从以往的发言中可以看出，哈里斯对对AI持有较为谨慎的态度。

哈里斯曾表示，当政府机构使用人工智能工具时，现在要求他们验证这些工具不会危及美国人民的权利和安全。

哈里斯曾于上半年会见多家美国科技龙头企业的高管，讨论人工智能的一些关键问题。她曾表示，总统拜登“期望像你们这样的公司在向公众提供产品之前，必须确保产品的安全性”。

7、对大麻持开放态度

哈里斯曾呼吁改变大麻政策，批评对其限制为“荒谬的”，她敦促美国毒品执法局（DEA）将会修改现行的大麻分类，并强调需要迅速采取行动以及重新分类的持续努力。如果哈里斯成为总统候选人，美国大麻股将受益。

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