印度赢麻了，股市两年翻一倍

IMF在今年7月份的《世界经济展望》中称，全球经济在2021年初步复苏，但2022年形势愈发暗淡，相关风险开始显现。受中国和俄罗斯经济下行影响，二季度全球产出有所收缩；同时，美国消费者支出也不及预期。世界经济已因疫情而被削弱，后又遭受了数次冲击：全球通胀超出预期引发融资环境收紧；受新冠疫情和防疫措施影响，中国经济放缓超过预期；此外，乌克兰战争也带来了更多的负面溢出影响。

同时，IMF对于未来的预测也几乎引起市场恐慌。IMF称，“经济增速将从去年的6.1%放缓至2022年的3.2%，较2022年4月《世界经济展望》的预测值下调0.4个百分点。美国的经济增速在今年早些时候放缓，加之家庭购买力下降和货币政策收紧，使美国增速预测值被下调了1.4个百分点。中国进一步采取防疫封锁措施，且房地产危机加深，导致增速预测值被下调了1.1个百分点，产生了重大的全球溢出效应。欧洲受乌克兰战争溢出效应影响，加之货币政策收紧，导致欧洲各国增速预测值被大幅下调。粮食和能源价格上涨以及供需失衡的持续存在使全球通胀预测值被上调。预计今年发达经济体的通胀将达到6.6%，新兴市场和发展中国家将达到9.5%，二者被分别上调了0.9和0.8个百分点。预计降低通胀的货币政策将于2023年带来负面影响，全球产出将仅增长2.9%。”

实际上，印度2022年的经济发展预期也被IMF调低。在今年4月份的《世界经济展望》中，IMF预测今年印度的GDP增长在8.2%，而到了7月份就下调至7.4%。但是，这并没有影响外资热捧印度的局面。自莫迪政府于2014年推出“印度制造”旗舰项目以来，外国直接投资流入量连续八年成就明显，2014——2015年的451.5亿美元增至2021——2022年的836亿美元，创下有史以来最高的水平。

不仅如此，一些国际知名企业也远赴印度建厂。比如，2021年，苹果宣布把iPhone 12 mini生产线全部转移到印度。之后，iPhone 13和部分iPhone 14产能也转移到了印度。而最近，不少半导体公司也去印度建厂办公。

可见，印度股市上涨的确具有一定的实体经济基础。而且，以现今印度这种发展趋势而言，支撑其股市上涨的核心因素没有变化，市场逻辑自然也不会发生变化。唯一需要注意的是，因为股市上涨太快，市值与基本面出现的偏离幅度是否过大。

今年，还有一件事可以确定。随着英国内乱，目前已经基本确定2022年印度GDP将会超越英国，成为世界第五大经济体。并且，按照这种经济增长速度，再过大约五年左右的时间，印度GDP将进一步超越德国和日本，成为继美国和中国之后的世界第三大经济体。

因此，作为眼下最具增长潜力的国家，印度受到国际资本热捧也是理所当然的事。

作为东南亚新兴的一颗明珠，印度的崛起值得引起我们的警觉。现在的印度就像四十年前的中国，人口众多且年轻化，正处于劳动力红利期，只要稍微给予一些资源并且开放一些政策，立刻就能像海绵吸水般迅速成长。

由于印度的经济结构模式与当前中国的经济结构模式高度冲突。印度会成为中国供应链转移的强有力竞争者。为此，我们需要加快产业升级步伐。在印度产业基础尚未健全之际，及早进入供应链高附加值领域，错开印度的竞争优势，与之形成产业互补。届时，我们处于产业链高附加值环节，正好借用印度的劳动力红利继续发展。

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