京报网2024年10月12日发布:下月美联储降息，有人说降息是世界大战的开始？加息三年相安无事

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自从2022年美联储加息以来，中国的房地产行业就停止了增长，短短3年，全球的经济就从复苏走向了衰退。

如果降息有用，那么2008年美国的次贷危机就可以避免。

有很多人天真的认为，今年9月美联储降息之后，美元会再次涌向新兴市场，流入到中国之后会抬升中国的资产价格，房价会像10年前一样，继续高歌猛进。

然而事实真的会如此吗？有人说降息是世界大战的开始？因为加息三年相安无事，降息有可能重演95年的悲剧，美国可能再次爆发超级金融危机？

降息不是万能的良药

如果降息能够真的挽救全球经济的颓势，那么美联储不会拖到现在才考虑降息，甚至在2024年上半年一直在给就业数据作假来掩盖美国经济已经走向衰退得事实。

美元的加息看似是在打压中国，其实也是在挽救美元自己。

全球去美元化的浪潮从其实2008年次贷危机之后一直没有停歇过，美联储必须时不时的提高利率以保证美元在全球资本市场的地位。

也只有这样才能够缓解全球央行抛售美元给华尔街带来的压力。

中美两国的矛盾，并不是在于美元向哪边流的问题，核心的问题是，印钱太多世界无法承受的问题。

2008年我们以4万亿的代价稳住了美元在全球资本市场的地位，用美债堆起来了中国房地产行业的10年繁荣。

但是造成的结果是什么？

是中国制造业止步不前，所有的热钱都涌向房地产行业。高楼大厦带动起来的GDP繁荣在中美两国贸易战一开始，就迅速垮塌。

现在不是说，美联储降息之后，美元会不会流入中国的问题，而是说美联储降息之后，中国愿意让多少热钱涌入中国？

而是说降息之后，中国怎么能够利用这个时间窗口尽快的完成产业升级的问题。

如果这一次还是用房地产来带动中国的经济增长，那下一次危机来临的时候，我们靠什么抵挡？

钢筋水泥？

降息会引发大跌？

过去的40年里，只要美联储将利率提高到5%以上都会引发全球性的金融危机，无一例外。

十分的巧合的是，2000年的互联网泡沫破裂和2008年的次贷危机都是由于美联储降息引发的。

1996年6月美联储决定开启加息，持续到2000年5月结束，美联储停止加息之后，纳斯达克指数快速反弹，华尔街的金融家们等待着未来的大水漫灌。、

但是到了2001真正的降息周期到来时，纳斯达克指数大幅度下跌，互联网泡沫开始破裂。

纳斯达克指数从5132点跌至2002年10月1108点，跌幅接近80%。

接下来，在2004年6月美联储开始加息，直到2006年6月才结束这一轮的加息周期，在持续的维持了一年的高利率之后，2007年9月美联储开始决定降息，直到2008年年底利率降至0%，2008年后半年里雷曼兄弟破产，美国次贷危机爆发，最终引发了全球的金融危机。

所以如果你了解这段历史，你还会盼望着美联储降息吗？

对于华尔街资深老鸟而言，一旦美联储确定加息，那就是对于经济衰退，甚至是萧条的确认。

尤其是2002年至今，在美联储加息周期之下，纳斯达克指数不跌还涨，人们就像2000年一样期待互联网给人们的生活带来翻天幅度的变化。

如今大家也在期待AI在短期之内能够给纳斯达克的科技股带来惊人的营收增长。

“人们总是高估了未来一两年的变化，而总是低估了未来十年的变革。”

比尔盖茨的这句话从互联网泡沫破裂之后，一直流传至今。

保住穷人2元？

中国的房地产问题，不仅仅是美元的潮汐问题，更多的还有中国自身的产能结构问题。

依靠单一行业去拉动经济增长，本身就是很难持续的，就像是瘸子走路一样，一瘸一拐注定走不长远。

如果说，美联储降息就能够让中国的房地产行业重拾往日荣光，那么你对美国人还是很不了解。

希特勒曾经说过“这个国家对于生活的理解，完全来自于贪婪的商业活动。”

他们的降息一方面是自身的需求，另外一方面是想对别人的收割。

历史的经验也告诉我们，中产阶级其实是最脆弱的群体，而且他们往往反应也是最迟钝的。

当别人都把镰刀举起来的，你还以为别人在救你？

2008年的经验告诉美联储，在经济危机来临的时候快既正确，所以2020年美联储为了应对危机，很快把利率水平降至0，然后为了应对通胀在2022年又快速把利率拉直5.25%。

而这一次美联储又准备开闸防水，得到的结果其实也不用意外：

那就是保住穷人的2块钱，同时也让富人的钱从8块变成98块。

路易十五曾经说过，我死后哪怕洪水滔天？

现在来看，又到了美国政党换届选举的关键时刻，只要降息开启，挡住洪水那是下一届政府该干的事情。

而中国的房子会不会在这一轮的洪水之中被淹没，那不是美联储的银行家门该考虑的事情，他们想的是如何把8块钱变成98块钱？

信息来源：《一财社论：正视不一样的降息周期风险》第一财经

《美联储主席鲍威尔释放最明确的降息信号 外资机构最新研判》中国基金报

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