新周刊2024年10月14日发布:今天的重要信息：CXO

当然，从文件来看，应该是基因组学研究相关的企业风险最大，因为就在不久前，国内基因测序仪龙头华大智造就因为与Illumina的专利诉讼而备受外媒关注。12月1日，外网报道，加州陪审团裁定华大智造及其附属公司犯有专利侵权罪，专有的azido合成化学测序的四项专利，并由此判给因美纳（Illumina）800万美元的赔偿金。

其他生物技术公司目前还不好判断，只能等明天正式清单出来，但如果真的确定的话，中国药企将面临内外政策的夹击，国内医保谈判和集采政策对医疗终端市场影响重大，而目前不少创新药企主要就是瞄准全球市场去的，美国这个全球最大的医药市场如果将中国生物医药公司盯上了，那国内医药企业真是要夹缝里求生存了。

反正现在各路解读都差不多，在没有真实名单出来之前大家也就只能是各种猜了。如果要避险，提供两个方向

1、白酒，毕竟自主可控，有本事把茅台放名单里，比如金种子，炒作就数它最积极，和CXO的下跌是完全反向同步的

2、美国的CXO，把我们禁止了那业务只能找他们本地的，我们的优势其实就是价格便宜。

补充一下，CXO呢很多朋友不清楚，主要是帮助医药企业提供研发服务的CRO和提供生产服务的CMO/CDMO，行业统称CXO，下面是产业链图，可以了解下。

关于昨天说的MLF量和价的问题

今天人民银行开展了5000亿元MLF操作，利率为2.95%，持平，没降。

为何不降？

在12月初总理提及“适时降准”后，市场中便弥漫着较强的MLF降息预期。有机构认为，现在尚看不到MLF降息的迫切性和必要性。今日刚刚实施了降准，此时应引导金融机构用好降准资金，而不是急于降低政策利率。而且，人民银行在宣布降准时便已掷地有声地表示“稳健货币政策取向没有改变”。MLF利率既是央行操作工具的利率，也是货币政策的操作目标，可以视为政策取向最重要的指示器之一。所以，“稳健货币政策取向没有改变”更为直白的意思便是“短期内MLF利率不会降”。

但机构继续认为LPR是有可能降的。LPR由MLF利率和加点幅度两部分组成，当前这种准备金率下降、MLF利率保持不动的阶段较有利于压缩LPR加点幅度。加点幅度主要取决于各报价行自身的资金成本、市场供求、风险溢价等因素。事实上，其中一些因素正在逐渐出现变化。比如说，今年7月的降准为金融机构直接节约资金成本每年约130亿元，本次降准再度节约150亿元左右。此外，这段时间以来CD等负债工具的利率明显低于去年同期，存款的利率也在下降，这都起到了降低资金成本的作用。因此LPR将在未来几个月内受到较强的下行压力。

为何降准当天还要开展5000亿元MLF操作？

这是因为即使在降准后金融机构仍存在补充中长期流动性的需求：第一，近两个月MLF到期量较大；第二，明年1月信贷“开门红”将消耗部分超储；第三，明年1月中下旬有缴税和春节前提现的需求。所以，金融机构为保持自身流动性平稳，仍希望能补充一些基础货币，特别是对中长期资金需求较大。我们预计后续央行也将充分考虑金融机构对短中长期资金的需求情况，保持流动性合理充裕。

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