8月19日：海思、AR眼镜、猴痘，汽车拆解、高铁概念有消息刺激

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一、昨夜发酵消息精选。

1、海思概念：HW全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛，拥有2万+平方米展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。HW海思分为大海思、小海思。其中，大海思的麒麟（智能手机应用处理器）、巴龙（调制解调器）、 Ascend（人工智能芯片组）、天刚（5G 基站）和鲲鹏（arm 服务器 CPU）是公司的战略布局业务，主要以对内服务为主。而小海思所布局的监控IP摄像头/存储器、移动摄像头、机顶盒，以及显示器和网络相关的芯片是直接向外部客户销售。
概念股：美格智能、世纪鼎利、数码视讯、润和软件、惠伦晶体、天邑股份、优博讯、诚迈科技、智立方、盛剑科技、泰晶科技、芯源微等
可转债关注：思特转债等

2、AR眼镜·光波导：中信证券研报称光波导占智能眼镜成本30%，显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节，也是成本占比最高的环节。国金证券研报称AR的BOM中光波导占比较高、达43%，考虑历史Meta新品定价与BOM成本接近，几何光波导量产难度大、成本占比较高，国金证券认为几何光波导方案成本下降曲线决定了Meta AR眼镜的定价。
概念股：联合光电、天邑股份、比依股份、创维数字、卓翼科技、紫建电子、中光学、苏大维格、科信技术、智云股份、水晶光电、美迪凯、波长光电、佳禾智能、数字政通等
可转债关注：瀛通转债、佳禾转债等

3、猴痘：世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量；欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。美股猴痘龙头股GeoVax Labs周五股价翻倍，五天涨了近四倍。华大集团CEO尹烨表示：天花或许走了，猴痘卷土重来。猴痘的传播途径，也从过去的性传播为主，出现了普通接触即可感染的亚型，全球必须拉响警报了。
相关概念股：海辰药业、亚太药业、凯普生物、透景生命、合富中国、兰卫医学、济南高新、康缘药业、博晖创新、易瑞生物、之江生物、谱尼测试、百普赛斯、华仁药业、明德生物、达安基因、普利制药、西点药业、康辰药业、拓新药业、福元药业、万泰生物、一品红、亚泰集团、康希诺 等
可转债关注：亚药转债、普利转债等

4、以旧换新：周五国常会继续重申当前阶段财政政策核心是扩内需、促消费。然后，周五盘后关于刺激汽车消费、以旧换新的补贴政策细节也出炉了：商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，汽车报废更新补贴金额翻倍。第二批动车组高级修招标大超预期。
概念股：思维列控、辉煌科技、雷尔伟、超越科技、保利联合、天奇股份等。
可转债关注：华宏转债、豪能转债、文灿转债等

5、游戏：《黑神话:悟空》即将上线 多家评测机构打出高分。（富春股份、浙版传媒、名臣健康等）。

6、机器人：2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行。（天奇股份、北特科技、方正电机、中大力德、信邦智能、丰立智能）

7、商业航天：海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射。（腾达科技、大业股份、神开股份、航天科技、航新科技、上海沪工）

8、苹果概念：2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行。（赛腾股份、福蓉科技、光大同创、春秋电子、闻泰科技）

9、全球市场：美股三大指数收涨， 猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%， 国际金价创历史新高。

二、公告精选。

伟明环保：2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长38.68%

科思股份：2024年上半年净利润同比增长20.24% 拟10派6元

佳禾智能：光波导AR眼镜2023年已出货 具备AI智能助手等功能

宏辉果蔬：在京东平台推出“马来西亚猫山王鲜果首发”预售活动

惠城环保：控股股东拟协议转让5%股份

巨星农牧：股东拟减持不超2%股份，拟1亿—2亿元回购公司股份

岭南转债：中山国资拟面值收购小额持有人1000张转债

利元转债：董事会提议下修

万孚转债，宝莱转债，侨银转债，正元转02：不下修

松原转债：8月22日上市

恒辉转债，航宇转债：8月21日申购


三、夏歌有话说（简称：瞎说）。

周五，指数震荡微涨微跌，两市成交额5912亿，北向净流出67.75亿，北向这个数据估计今天的就看不到了。

周末华为海思、AR眼镜、猴痘概念都发酵的较为充分，这都是周五的热门题材，老师们买进去周末自然是要吹吹的，大概率开盘附近就是高点，谨慎追高。因为今天资金不一定会去接，很有可能高低切去搞汽车拆解回收、高铁概念等。

可转债周五是受证券某报文章的影响，杀溢价为主，而周末岭南转债宣布小额刚兑直接打脸某报，今天应该是要修复的，特别是低价债，然后还是看小盘妖债的炒作和股债联动正股封板债的套利。

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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！

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