同花顺财经2024年11月17日发布:联创股份“傍上”宁德时代,拟向后者供应锂电池级PVDF等产品
作者:崔允英 | 责任编辑:Admin
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财经网资本市场讯 宁德时代“朋友圈”再度扩容。
12月12日,联创股份(300343.SZ)公告称,公司与宁德时代签订《合作框架协议》(下称“协议”),约定在协议有效期内,宁德时代向公司采购锂电池级 PVDF和R142b产品。按照R142b产品当前18万元/吨的市场价格简单测算,该协议涉及金额达16亿元,超过联创股份今年前三季度的营收总额。
12月13日,联创股份大幅高开,盘中一度上涨14%。截至当日收盘,报20.75元/股,上涨4.27%。
联创股份获宁德时代3年长单
公开资料显示,联创股份于2012年登陆资本市场,主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售,产品包括PVDF、R142b,其中PVDF(聚偏氟乙烯)被广泛应用于耐候涂层、注塑、锂电正极与隔膜以及光伏背板等领域。
今年7月,联创股份在回复深交所关注函中曾表示,PVDF作为公司的新产品,产品质量受多种因素影响,投产初期无法达到锂电级技术标准,技术指标达标时间不确定。公司没有PVDF在手订单或意向订单。
12月2日,再度有投资者向联创股份提问锂电级PVDF是否已经有订单。彼时,公司回复称,锂电池级PVDF目前处于送样检测阶段,部分厂商已进入循环测试阶段。目前锂电池级PVDF还没有形成实质性销售。
时隔仅10天后,联创股份披露称,公司与宁德时代签署协议,约定自签订日起至2024年12月31日,在联创股份产品技术、质量、交付及服务等能够满足宁德时代使用标准的前提下,宁德时代先采购联创股份的锂电池级PVDF及R142b产品。R142b的采购数量为:2021年12月底前合计不低于1700吨;2022年度不低于7200吨。锂电池级PVDF的采购量依据联创股份届时的生产量确定。
据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,11月24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至18万元/吨。
若按照上述R142b产品的参考价格18万元/吨计算,根据2021-2022年合计拟向宁德时代供应不低于8900吨R142b产品,合计金额将达16亿元,其中2022年采购7200吨R142b产品的金额也高达12.96亿元,超过联创股份2021年前三季度的营收12.37亿元。
对于此次与宁德时代签署协议,联创股份表示,双方建立长期稳定的合作关系,有利于行业上下游形成紧密的供需联动,长期互利共赢,也有利于进一步完善公司的产业布局,提高公司的盈利水平,有利于公司持续健康稳健的发展。
同时,联创股份提示称,本次签订的合作框架协议属于双方合作意愿的约定,在协议履行的过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、经济形势改变等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能存在协议无法如期或全部履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
锂电驱动PVDF需求增长,锂电级PVDF存缺口
据了解,PVDF(聚偏氟乙烯)是由R142b经高温裂解生成偏氟乙烯单体,偏氟乙烯单体经聚合釜聚合后生成的。在锂电领域,PVDF主要用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。方正证券指出,PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性,是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品。
2020年,PVDF在锂电池领域的消费量已经超过了涂料,约为1.4万吨,消费占比高达36%。按照联创股份2021年半年报的说法,“受益于新能源汽车行业的快速发展,带动对PVDF的需求增长;光伏行业的增长有明显加速迹象,对PVDF的需求也有增长的预期。”
从需求端看,机构预计年内锂电池用PVDF 需求量将达到1.6万吨,相较于2020年约7000吨的需求大幅增长,但目前市场供应只能满足9000吨左右,锂电池级PVDF出现硬性缺口。反映到价格层面,2020年四季度以来,锂电池PVDF供需缺口持续拉大,市场价格一路攀升,进口的锂电级PVDF报价已超40万元/吨,较2020年初7万/吨暴增470%。
从供应端来看,由于扩产周期较长、上游原材料R142b受配额管理等因素影响,业内认为明年锂电级PVDF仍将存在缺口,随着产能释放供需将趋于平衡。
联创股份曾在回复关注函时表示,每吨PVDF消耗1.8吨R142b,今年国内8.25万吨有效产能PVDF需要14.85万吨R142b,市场缺口3.35万吨R142b原料。根据相关政策,后续R142b产能大多数是自配套PVDF的原料产能,不能外售;2021年生态环境部审批的国内R142b作为ODS生产配额13890吨可用于PVDF作为原料。方正证券指出,原材料R142b因为外售配额管制导致市场供给量有限,对缺乏一体化布局的PVDF厂商来说,缺乏原料严重影响产能释放。
中信建投化工首席分析师郑勇曾分析称,目前PVDF企业仅10余家,国内企业中,东岳集团、孚诺林等企业具备锂电级供应能力,产品市场的爆火也纷纷吸引企业入局,但今年产能增量仅联创股份的3000吨,预计明年投产的东岳集团(1万吨)、巨化股份(0.7万吨)、昊华科技(0.25万吨)、孚诺林(1.25万吨)等,考虑到产能爬坡、产品验证等周期,预计也将在下半年逐步释放,锂电级PVDF供需偏紧的局面将持续到22年下半年,并对产业景气度和产品价格保持较强的支撑。
国金证券认为,受益于下游动力电池正极粘结剂需求提升影响,PVDF整体呈现供给偏紧状态,新建产能周期相对较长,不同应用领域的产品生产过程的控制具有差异,不同厂家的客户基础不同,转产空间较为有限,因而伴随锂电下游需求的提升,PVDF将在未来持续保持高景气运行状态。
联创股份则指出,国能PVDF现有产能7.1万吨/年,未来2年计划新增产能约5.8万吨/年;随着新增产能的投放,供需关系会趋于平衡,价格将会下滑,导致相关产品毛利润减少。
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最新评论
Futterman 2024-11-16 22:23
SZ)公告称,公司与宁德时代签订《合作框架协议》(下称“协议”),约定在协议有效期内,宁德时代向公司采购锂电池级 PVDF和R142b产品。
IP:32.34.3.*
王青青 2024-11-16 13:20
方正证券指出,PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性,是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品。
IP:24.64.5.*
Buteau 2024-11-16 16:18
联创股份获宁德时代3年长单
IP:33.37.5.*