架子手作2024年10月13日发布:海富通基金江勇：港股反弹空间相较A股或更大

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近期，权益市场演绎了触底反弹的走势，小市值强于大市值，价值强于成长，港股反弹力度强于A股。

就此，海富通中证港股通科技ETF基金经理江勇表示，国内方面，当前呈现“基本面偏弱、政策面偏积极”的组合。政策上，地产等前期压制市场情绪的主要因素近期均出现积极的边际变化。此外，10月重要会议指出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，此定调对市场有一定积极影响。经济上，国内需求仍然较弱，整体经济整体数据偏疲软，金融数据低于预期，因此进一步“稳增长”仍存必要性。由于外需下行加压明显加大，因此当前内需较为关键。为应对国内需求不足的局面，后续地产、经济等政策有进一步调整优化空间。

海外方面，美联储政策收缩预期有明显的缓解，美国10月通胀明显低于预期，美联储加息最快的阶段或已经过去。目前市场普遍预期美联储或于明年上半年停止加息，需持续关注美国通胀和就业数据。若后续美国通胀数据未再次超预期上升，美债利率或难以再次快速上行。从此角度看，美股或会有所反弹，亦利好A股、港股。

江勇表示，由于前期压制市场的因素在四季度均有所缓解，包括国内地产政策等出现积极变化，国外加息预期降低，俄乌冲突有所缓和等，故判断四季度市场机会大于风险。同时，当前市场整体估值较低，股债性价比看权益占优。

A股市场短期或维持“缺乏主线，板块快速轮动”的局面，需关注12月重要会议是否有明确政策信号释放。风格上，短期市场仍偏向价值。目前市场情绪、政策均在转好的状态，中期来看仍需关注经济数据及企业盈利变化。港股市场此前受到了“国内经济压力与海外流动性”的双重压制，但由于这两个因素在四季度均有明显的改善，因此预计港股反弹空间相较A股或更大。

市场有风险，投资需谨慎

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