雷师兄说

雷递网 雷建平 9月9日报道

影石创新科技股份有限公司（又称：“Insta360影石”）今日向科创板递交招股书，准备在科创板上市。

Insta360影石此次拟募资4.6亿元，其中，1.95亿元用于智能影像设备生产基地建设项目，2.68亿元用于影石创新深圳研发中心建设项目。

年营收8.5亿

Insta360影石专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售，是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商，发展形成由全景技术、防抖技术、AI影像处理技术、计算摄影技术等为核心的技术体系。

Insta360影石推出的智能影像设备产品与各行业加速融合，覆盖全景新闻直播、国防军事、政法警务、全景街景地图、VR看房、全景视频会议等领域，通过满足多场景应用为行业赋能。

目前Insta360影石的主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。

招股书显示，Insta360影石在2018年、2019年、2020年营收分别为2.58亿元、5.88亿元、8.5亿元；净利分别为1828.7万、5628.05万元、1.2亿元。

Insta360影石采购的原材料主要包括IC芯片、镜头模组、结构件等，因直接材料在公司主营业务成本中占比较高，产品成本受原材料价格波动影响较大。此外，芯片作为公司重要原材料，构成公司产品的核心零部件。

报告期各期，Insta360影石的芯片采购金额分别为4650.74万元、1.2亿元和1.2亿元，占原材料采购总额的比例分别为36.56%、39.04%和30.10%。公司的核心芯片主要是采购索尼、安霸等国际品牌，并且可替代性较差。

报告期各期，Insta360影石的境外销售收入分别为1.9亿元、4.08亿元和5.68亿元，占主营业务收入比例分别为75.35%、69.82%和67.85%。

Insta360影石2021年1-6月，公司营业收入为6亿元，相较上年同期增加70.08%；2021年1-6月，公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.23亿元和1.17亿元，相对上年同期分别增长119.86%和92.22%。

Insta360影石2021年前三季度，预计可实现营业收入8.62亿元到10.41亿元，较上年同期变动约44.95%~75.05%；预计实现净利润1.73亿元到2.07亿万元，较上年同期变动约92.29%~130.08%；扣除非经常性损益后净利润为1.68亿元到2.04亿元，较上年同期变动约75.26%~112.82%。

启明创投与迅雷为股东

Insta360影石曾先后获IDG资本、创业邦天使基金、启明创投、迅雷、苏宁集团、麦高富达基金、朗玛峰创投、华金资本等机构投资。

2020年4月，Insta360影石宣布完成数千万美元D轮融资，本轮投资方为中信证券、金石资本、招商局伊敦基金、招商局中国基金、基石资本与利得资本。

IPO前，北京岚锋持股为29.9376%，EARN ACE持股为13.3239%，QM101持股为9.4001%，香港迅雷持股为8.7327%，岚沣管理持股为4.0667%，华金同达持股为3.9909%，厦门富凯持股为3.7003%；

澜烽管理持股为3.2534%，伊敦传媒持股为2.7125%，领誉基石持股为2.6670%，中证投资持股为2.5313%；

金石智娱持股为2.5312%，芜湖旷沄持股为1.7737%，朗玛六号持股为1.6682%，天正投资持股为1.6250%，朗玛五号持股为1.5013%。

刘靖康，男，1991年7月出生，南京大学软件工程学士，2015年7月创立公司，历任执行董事兼经理、董事长并担任法定代表人至今；登上2017福布斯亚洲30位30岁以下精英榜。

刘亮，男，1989年3月出生，南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任公司总裁、首席执行官；2018年10月，担任公司董事；2020年1月至今，担任公司总经理。

截至2021年6月30日，公司实际控制人刘靖康可支配公司34.0043%的表决权，间接持有公司27.5111%的股份。

IPO后，北京岚锋持股为26.8767%，EARN ACE持股为11.9616%，启明旗下QM101持股为8.4390%，香港迅雷持股为7.8398%，岚沣管理持股为3.6509%，华金同达持股为3.5828%，厦门富凯持股为3.3220%；

澜烽管理持股为2.9207%，伊敦传媒持股为2.4352%，领誉基石持股为2.3944%，中证投资持股为2.2725%；

金石智娱持股为2.2724%，芜湖旷沄持股为1.5924%，朗玛六号持股为1.4976%，天正投资持股为1.4589%，朗玛五号持股为1.3478%。

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