小雨娱计2024年10月12日发布:港股概念追踪 《推动电动自行车以旧换新实施方案》发布 鼓励锂电车换购铅酸车（附概念股）

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商务部等5部门发布了《推动电动自行车以旧换新实施方案》。文件主要内容：

鼓励锂电车换购铅酸车：“对于老旧锂离子蓄电池电动自行车换购铅酸蓄电池自行车的消费者，适当加大补贴力度”，旗帜鲜明支持铅酸电池车

“高安全隐患”的定义：“高安全隐患的电动自行车指使用了高安全隐患锂离子蓄电池的电动自行车。”

鼓励消费者选择“白名单”企业：仅合规企业才能参与以旧换新。#文件“建议消费者优先选购列入符合《电动自行车行业规范条件》（雅迪、爱玛、台铃、绿源） 《锂离子电池行业规范条件》公告名单企业生产的合格电动自行车及锂离子蓄电池产品。”

如何换购锂电车：《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854，简称新强标）于2024/4/25正式发布，2024/11/1正式实施。文件建议消费者在11/1之后换购

对违规等行为强监管：“依法严厉查处销售不符合强制性国家标准、未经强制性产品认证，以及擅自改装原厂适配器、拆改限速、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池后销售电动自行车等违法违规行为。”

1、新文件同样与此前文件一脉相承。2024年关于两轮车一系列政策出台的#旨在消除安全隐患，故两轮车相比其他消费品的以旧换新，或紧迫性更高、更加势在必行。

2、铅酸车更受监管支持。高安全隐患锂电池两轮车被定义为“高安全隐患”，监管统计目前铅酸电池用量占比近80%，意味着20%的锂电车有望在以旧换新政策期间被释放出置换空间，有望构成未来几年行业需求弹性。

3、两轮车龙头雅迪、爱玛已经过验厂进入第一批《电动自行车行业规范条件》的企业名单，以旧换新更受消费者信赖和监管背书，行业供给端优化正在加速。

对于将老旧锂电池电动自行车

1）换购成铅蓄电池加大补贴力度。

2）换购成锂电池需要符合新标准要求。

由于国家标准将于今年11月1日正式实施，消费者在11月1日前可换购铅蓄电池电自，后可换购铅酸或锂蓄电池电自。

铅酸电池相关产业链企业：

天能动力(00819)：天能动力稳居铅蓄电池龙头，有全国40多万家终端门店网络布局，业绩基本盘稳固；储能采取铅锂双技术路线，有望放量，铅炭储能优势明显，后续带动业绩增长；此外公司布局铅锂回收、氢燃料电池、钠离子电池，长期空间向上。公司铅蓄电池以二三轮车铅蓄动力电池为主，另有铅炭储能电池、起动启停电池等，年产能超120GWh。2023H1，公司铅蓄电池收入同比+35.8%至193.06亿元；其中铅蓄动力电池稳居龙头，收入同比+35.7%至188.67亿元；铅炭储能电池放量，收入同比+208.5%至2.26亿元。公司2021Q4开始调整铅蓄电池定价策略，不仅根据铅价定价，还将硫酸、塑壳等辅材纳入定价机制，顺畅传导原材料价格波动的影响；同时推动生产自动化、数字化和智能化，并加强成本管控；2023H1铅蓄动力电池毛利率同比+1.3pcts至15.94%。铅炭储能方面，具备低成本和高安全性优势；2022年12月，天能和太湖能谷签订30GWh铅炭电芯采购协议；2023年3月，与国电投共建的全球最大铅炭智慧电厂“和平共储”一期并网，装机规模100MW/1.06GWh。

雅迪控股（01585）：雅迪在八月份的销量约为180万台，相较去年的200万台有所下滑，接近10%的降幅。尽管如此，雅迪的冠能系列占比仍保持在45%以上，2500元以下车型的占比持续控制，单价有小幅上升空间。随着新国标的实施，成本将增加，小品牌将逐渐被淘汰，雅迪的产品单价预计会持续提升。目前，雅迪的高端系列占比约为40%，目标是提升至60%到65%。与竞争对手相比，雅迪的产品单价仍然较低，公司在核心零部件上的投入较大，这在一定程度上影响了利润表现。

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