中国经营报2024年10月12日发布:风投巨头a16z重磅报告：10万亿美元薪酬支出迎巨变，AI将把白领职工市场逐步“吃掉”

几个世纪以来，科学的最大目标就是炼金术——将铅变成黄金。事实证明，这在核物理学中实际上是可能的，称为嬗变。在核反应堆或粒子加速器中用中子轰击汞……然后很快！金子就出现了。
今天，由于AI的出现，我们正在见证历史上最伟大的嬗变。软件变成了劳动。这是新的E=MC²（爱因斯坦的质能等价公式）。资本购买咖啡、工程师和 GPU。代码取代了劳动力的角色。这既能壮大现有的软件市场，也能创造出许多新的软件市场，而在这些市场中，“按座位”定价（传统的软件授权模式，即每个用户或设备需要单独授权）从未取得过丰硕成果。
从历史上看，许多软件将离线形式的存储数字化，将其放入数据库中，然后为可能不了解SQL的最终用户提供可访问的、有许可的前端，并充分利用数字化网络介质的速度优势。
PeopleSoft和Workday将人力资源文件档案柜数字化。
Zendesk将老式的支持“票证”数字化。
Quicken和Quickbooks将老式账本数字化。
Epic和Cerner将健康记录数字化。
Salesforce将名片盒和黑板管道数字化。
电子邮件数字化，好吧，邮件！
如今，IT部门的William和Sarah不必再让人事Bill或会计Sally从文件柜中“拿”文件，而是确保人事或会计部门的每个人都得到正确配置并有权访问系统。但会计人数和人力资源人数是……相同的。
但现在——这是一个巨大的变化——数字化文件柜的“用户”不必是人类。
我们来看看Zendesk的定价：
对于Intuit、Workday、Zendesk等这类“数字化档案柜 ”公司来说，现在有一个巨大的机会，那就是收取 “准人工 ”费用，以取代或增强过去访问和处理记录的人力。这很可能需要大规模改变以往的 “按座位”定价模式，因为随着系统......自行采取行动，甚至赋予人类更高的生产力，企业需要的座席数量将减少（如果有的话！）。
Workday可能会对HR对话收费。Intuit可能会对发出逾期应收账款的托收信收取费用。Epic可能会对预约后入住收取费用。Salesforce可以对销售收费。
需要明确的是，这并不意味着白领工作的终结——如果有的话，AI可能会创造新的“AI工作”，而这些工作在人力成本或间歇性需求的情况下是不可能实现的。经济学中有句流行的说法：“治疗高物价的良药，就是高物价。”意思就是：随着商品价格上涨，将有更多制造商决定生产该商品（或现有制造商生产更多商品），从而增加供应，并降低价格。然而，对于熟练劳动力来说，等待时间实在太长了。如果明天护士的工资增加5倍，可能根本不会明显改变明天的供应（也许一些退休护士不会退休！），但可能会导致更多人进入护士学校并在3年内毕业。3年，如果明天需要大量护士怎么办？
对于其他职业来说，培训是“在职”的，并且根本不可能使培训时间与业务的潮起潮落保持一致。2021年抵押贷款利率下降，对抵押贷款经纪人的需求激增……随着利率上升，这种需求突然结束。在网络安全公司CrowdStrike造成的灾难性系统故障发生后，达美航空可能需要数万名训练有素的支持代表。过去20年美国增长第五快的职位是“合规官”，培训（而不仅仅是工资！）同样造成了短缺。AI将始终出现在工作中，可以立即接受培训，并且很乐意填补对高技能工作只有间歇性或偶发性需求时造成的“市场空白”。如果你的技能每年只需要两次，为什么还要去学校或学习一些东西多年呢？ AI则不存在这个问题。
从风险投资的角度来看，几乎每家公司都有一个引人注目的“为什么是现在”（如果这是一个好主意，为什么以前没成功？），我认为云软件已经经历了三个时代：
1.原始云时代（~1999-2007），当时市场对于纯软件来说足够大，很大程度上取代了本地软件。这就是Salesforce、NetSuite、Veeva、Hubspot等参与者崛起的时候。
2.金融服务云时代（~2010年至今），该阶段市场变得足够大，嵌入了支付、贷款和其他“金融科技”附加功能。例如，餐馆的软件市场很小，但餐馆的“软件+支付”市场很大——因此出现了Toast（成立于2012年）。暖通空调承包商的软件市场很小，但“软件+支付”市场很大——因此出现了ServiceTitan（成立于2012年）等。
3.“AI成果”云时代（现在-），该阶段软件市场很小，因为劳动力是主要成本，而软件需求（数字文件柜）相对较小或通用。许多职业的软件提供者只是Excel和Word，而不是专业工具。
这并不是说只有 “全新”类别才能在AI领域取得成功。但正如通常的情况一样，在分销与创新之争中，分销是默认的赢家--而现有的软件公司拥有分销。尤其是现在，在2024年，AI几乎是所有软件公司和终端客户的首要任务。2007年，大多数首席执行官都认为iPhone很蠢（没有键盘！），黑莓手机更好。1996年，大多数零售业首席执行官都认为互联网只是一个玩具、一种时尚，人们肯定不会通过网络浏览器购买东西。这让新公司填补了这一空白。2024年，几乎不可能找到一个认为AI是个坏主意的首席执行官。
AI软件公司实际上会产生三种起源和结果：

在现有软件之上运行的AI工具（想想：Zoom会议的自动会议记录）
在现有软件之上运行的可能取代现有软件的AI工具（想想：Zoom Meetings的会议记录……然后该公司发起视频会议并让你放弃Zoom）
转化为劳动力的AI工具——一个全新的类别，在此之前完全没有受到软件的影响（想想：软件为你主持会议！）
平台转变始终支持前两个（X的互联网版本、X的移动版本、X的云版本）。但AI革命最令人兴奋的是，企业软件市场——看起来每年花费300亿美元，规模很大——与每年数万亿美元的白领劳动力市场相比，却是微乎其微。这就是为什么我们看到的许多增长最快的公司都是“已知的未知数”，它们采用现有的昂贵服务，并向大众提供低价产品（由AI创建）。
我们正处于软件吞噬和增强劳动力的第一阶段。