卧谈汇2024年10月13日发布:传将卖身高通：英特尔错失移动互联网和AI两个时代

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出品｜三言Pro 作者｜DorAemon

今日，据《华尔街日报》报道，知情人士称，高通有意收购英特尔，已向对方发出收购要约。不过，这笔交易目前尚未确定，英特尔暂未通过相关提议。

报道称，CNBC也确认该信息属实，不过双方洽谈细节并不清楚。如果这笔交易得以实现，这将是有史以来最大的科技合并案之一。

据新浪科技报道，英特尔中国对此回应称，不予置评。

截至收盘，高通股价报168.92美元，下跌2.87%，总市值1882亿美元；英特尔股价报21.84美元，上涨3.31%，总市值933.88亿美元。

八字没一撇

不过这笔交易目前来看其实还是“八字没一撇”的事。

一方面，综合各方消息来看，高通与英特尔双方洽谈内容一概不知，而且高通连收购价都没报。

另一方面，要想完成这笔交易，高通还要面临各国复杂的反垄断调查。

所以如果最终这事没下文也不意外。

但无论如何，从市场反应来看，英特尔被收购似乎是值得尝试的一条路。

英特尔困局难解

8月1日，英特尔发布2024年第二季度财报及第三季度指引。财报显示，第二季度公司营收128亿美元，同比下降1%；毛利率35.4%，去年同期35.8%；净亏损16.1亿美元，同比转盈为亏。

此外，英特尔预计第三季度业绩将继续低于分析师预期，同时还宣布年内将裁员1.5万人的计划。

今年以来，英特尔股价已经降了约60%，总市值也从年初2000多亿美元暴跌至目前900多亿美元。

二季度营收没怎么变，净亏损大幅度扩大，英特尔陷入几十年来最严重低谷期。

有分析认为，英特尔走到今天这个地步的原因主要有两个，一是“制造”，二是AI。

芯片制造前期投入高

英特尔二季度财报显示，公司主要亏损来自“英特尔代工”业务，而目前PC和服务器业务均保持盈利。

不同于老对手AMD将芯片制造外包，自己主要做芯片设计；英特尔选择“我全都要”。

这么干的直接结果是前期成本高昂，同时英特尔在芯片制造业上迟滞不前。

今年，英特尔分拆旗下芯片设计和制造业务，负责芯片制造业务的晶圆代工事业部彻底独立，财务单独核算，自负盈亏。

独立后的芯片制造部门，即英特尔代工，2022年亏损52亿美元，2023年亏损70亿美元，本季度亏损28亿美元。

导致连年巨额亏损的主要原因是芯片制造成本投入非常高。英特尔是一家IDM模式芯片厂商，也就是集合了芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等全产业链于一身的公司。

根据机构估算，一座月产量5万片晶圆的2nm工厂成本约为280亿美元；3nm工厂的成本约200亿美元。

过去一年多以来，英特尔在美国、欧洲等地都在建设半导体制造工厂，总投资金额达到千亿美元级别。但这些投资回报短期内不会在业绩表现中展现，当前只能“负重前行”。

芯片制造不仅投入巨大，英特尔也在品控上“翻了车”。

今年1月，英特尔发布全新酷睿14处理器。然而该产品在上市后不久频频被曝蓝屏、崩溃等各种问题。

5月，英特尔“甩锅”称问题是主板制造厂商的问题，但是公司发布新的BIOS和固件更新后仍然没能解决问题。

7月，有外国知名博主分析称，酷睿14的问题可能是英特尔芯片制造工艺缺陷导致。如果是真的，那意味着安装有英特尔CPU的电脑可能随时“中招”。

虽然英特尔否认了问题出在制造工艺上，称系错误微代码导致，将很快发布补丁。但无论英特尔是否承认，有用户开始不信任其品牌，转而采用AMD产品。

错失移动互联网和AI两个时代

除了芯片制造上高成本投入且短期内回报低以及产品质量问题频出外，英特尔还错过了移动互联网时代。

过去，凭借英特尔+Window双雄组合，英特尔称霸了整个PC时代。

但是移动互联网时代，在高通以及ARM强势发展的背景下，英特尔没能延续曾经的辉煌，发展空间被不断打压。

自OpenAI 发布ChatGPT以来，AI又成了各家争相斗艳的风口。

英伟达、AMD、高通这些芯片公司都在AI风口下吃的盆满钵满，尤其是英伟达市值节节攀升。微软、谷歌、苹果等巨头也频频在AI业务上发力。

而英特尔则喊出了AI PC的概念，但是现实情况却不尽人意。至少目前，很难看出英特尔的AI PC故事能挽救公司。

首先，PC上应用AI功能，通常红利先被操作系统、软件等第三方吃掉。作为硬件厂商，分到手的本就不多了。

其次，即使还有利益可瓜分，英特尔在移动互联网时代的垄断地位早已不在。

不说其老对手AMD，就是高通现在也涉足PC市场，还有苹果的Mac产品也都陆续上了自家芯片。

当前，英特尔要迈向“AI时代”的第一代Core Ultra CPU，代号Meteor Laker产量遭遇瓶颈，迟迟不能上市。只能眼睁睁看着高通、AMD的竟品上市。

而且原计划今年下半年的2nm芯片量产预计又将跳票至2025年下半年。

在二季度财报会议上，英特尔CEO帕特·基辛格表示，公司的AI PC芯片Lunar Lake并不足以在短时间内扭转局面。而在服务器芯片方面，英特尔必须努力从其他AI芯片制造商那里抢夺市场。英特尔的AI芯片业务需要在性能、功耗和生态系统建设方面实现全面突破。

芯片制造方面问题频出，AI PC业务也缺乏核心竞争力，就算英特尔有意慢慢积累待东山再起，投资者的耐心恐怕也不会长久。

或许，“卖身”高通还真是一个好的选择。

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